"البنك الأول" يبدأ طرح سندات خضراء من الشريحة الثانية مقومة بالدولار

الرياض- مباشر: أعلن البنك السعودي الأول عن بدء طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل، اعتباراً من اليوم 27 أغسطس 2025.

وأوضح البنك؛ وفقاً لبيان له اليوم الأربعاء على 'تداول'، أنقيمة الطرح تأتي بناءً على ظروف السوق، مشيراً إلى أن بداية الطرح في27 أغسطس/ آب 2025، على أن يكوننهاية الطرح في28 أغسطس 2025.

ولفت البنك إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار همالمستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.

وأضاف البنك أنه قام بتعيين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وبنك أبوظبي التجاري بي. جي إس سي، وسيتي جروب غلوبال ماركت لميتد، ودي بي إس بانك إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. إس. سي، وبنك المشرق بي إس سي، وميزوهو إنترنشونال بي إل سي، وسوسيتيه جنرال، كمديري الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار السندات.

كما أشار البنك إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب هو200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000 دولار، ويحددسعر الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

وأضاف البنك أن القيمة الاسمية للسندات تبلغ200 ألف دولار، فيما يحدد العائدفي وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

وأوضح البنك أن مدة الاستحقاق تبلغ10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، مبيناً أنه يجوز استرداد السندات في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بالسندات.

كان البنك قد أعلن في 25 أغسطس/ آب الجاري عن عزمه إصدار سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي ('السندات') من خلال طرحها على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل ('البرنامج')، فإنه يسر البنك الإعلان عن بدء طرح السندات.

وأوضح البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مشيراً إلى أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينها وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.

وذكر أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، مبيناً أنه سيتم طرح الصكوك وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة.

وقال إن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه يعتبر تاريخاً متوقعاً ويخضع لظروف السوق.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام