"مصرف الإنماء": بدء طرح إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار

الرياض- مباشر: أعلن مصرف الإنماء عن بدء طرح إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وأوضح المصرف في بيان له اليوم الثلاثاء على 'تداول'، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وأضاف أن الفئة المستهدفة من الإصدار همالمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وأشار المصرف إلى أنه قام المصرف بتعيين كل من: شركة الإنماء المالية، وآي إس بي كابيتال لميتد، وسيتي جروب جلوبال ماركت لميتد، وبنك دي بي إس إل تي دي، وجولدمان ساكس إنترناشونال وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين.

وأضاف أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار وبزيادة قدرها 1000 دولارعلى ما يزيد عن ذلك، مبينا أنسعر الطرحيحدد حسب ظروف السوق.

وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، مشيرا إلى أن العائد يحدد حسب ظروف السوق.

وأضاف المصرف أن مدة الاستحقاق تبلغ10 سنوات، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، مبينا أنهيمكن استرداد الصكوك من الشريحة الثانية في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار الصكوك .

وأضاف المصرف أنه سيتم إدراج الصكوك من الشريحة الثانية في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، مشيرا إلى أنه لا يجوز بيع الصكوك من الشريحة الثانية إلا وفقًا للائحة إس 'Regulation S' من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 م المعدّل.

ولفت إلى أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح وذلك وفقاً لظروف السوق، مؤكدا أنه سيُعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.