"أرامكو السعودية" تعلن بدء طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار

الرياض- مباشر: أعلنت شركة الزيت العربية السعودية 'أرامكو السعودية' عن البدء في طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء على 'تداول'، أن الصكوك ستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على شركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد (SA Global Sukuk Limited).

وأضافت 'أرامكو' أنه سيتم تحديدقيمة الطرحبحسب ظروف السوق، مشيرة إلى أنبداية الطرح تكون بتاريخ10 سبتمبر / أيلول 2025، ونهاية الطرح في17 سبتمبر / أيلول 2025

وبينت الشركة أن الفئة المستهدفة من الإصدار همالمستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).

وأضافت الشركة أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي اتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.

كما عينت اس ام بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو كمدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.

وأشارت الشركة إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار عند الزيادة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق

وتبلغ القيمة الاسمية للصكوك200 ألف دولار، مبينة أن قيمة العائد ومدة الاستحقاق ستتحددبحسب ظروف السوق.

وأضافت الشركة أنالاسترداد (التصفية) عند تاريخ الاستحقاق (التاريخ المحدد للتصفية)؛ الاسترداد بعد وقوع حدث تصفية (Dissolution Event)؛ التصفية المبكرة في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ التصفية التنظيمية (Clean-Up Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ التصفية في حال وقوع هلاك كلي (Total Loss Event)؛ خيار الاسترداد متاحًا لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس (Tangibility Event Put Right)؛ التصفية الإختيارية (Optional Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار التصفية الكامل (Make Whole Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار التصفية متاحًا لحملة الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put Right)، كلٌ منها سيتم تحديده بحسب ظروف السوق.

وذكرت أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة 144 أيه واللائحة إس (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.

وأضافت أنه ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (“International Capital Market Association”) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“London Stock Exchange”)، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

وأشارت إلى أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح، حسب ظروف السوق.

وقالت الشركة في بيان منفصل لها على تداول اليوم ، أنها تعتزم إصدار صكوك دولية بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد (SA Global Sukuk Limiteds Trust Certificate Issuance Programme)، وسيتم استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة لأرامكو السعودية.