ارتفاع الأسهم العالمية بدعم رهانات خفض الفائدة الأمريكية.. ملخص الأسواق

مباشر- ارتفعت الأسهم العالمية، مدفوعةً بمكاسب في اليابان، وسط مؤشرات على اتساع نطاق موجة صعود الأسهم العالمية مع نهاية العام. وانخفض اليوان بعد أن حددت الصين سعر صرفه المرجعي اليومي عند مستوى أضعف بكثير من تقديرات المتداولين والمحللين.

ارتفع مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية بنسبة 0.8%، متجهًا نحو تحقيق أفضل أداء يومي له منذ حوالي أسبوع، وكانت القطاعات الدورية، مثل الصناعات والخدمات المالية، من أبرز المساهمين في المكاسب. كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية، بينما استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد ارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% خلال الليل.

ارتفع مؤشرا توبكس ونيكي 225 بنسبة 1.9% على الأقل لكل منهما، بينما كان أداء مؤشرات التكنولوجيا في كوريا الجنوبية وتايوان دون المستوى. وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الشركات الأمريكية قلصت رواتب موظفيها في نوفمبر بأكبر قدر منذ أوائل عام 2023، مما عزز المخاوف بشأن ضعف سوق العمل بشكل أكبر. وأشارت أسعار عقود المبادلة يوم الأربعاء إلى ارتفاع الرهانات على خفض في ديسمبر، حيث توقع المتداولون خفضًا بنسبة تزيد عن 90% بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال هومين لي ، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في لومبارد أوديير سنغافورة: 'يبدو أن الارتياح الذي أعقب بيانات التوظيف في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني والآمال المتزايدة في خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل يساهم في تحسن المشاعر'.

كان قطاعا المواد والطاقة الأفضل أداءً على مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ خلال الشهر الماضي، بينما انخفض مؤشر فرعي لأسهم التكنولوجيا بنحو 4%. في الولايات المتحدة، حيث عاد مؤشر S&P 500 إلى مستوى قياسي جديد، لا تقود شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الانتعاش هذه المرة.

في أسواق العملات، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف عند 7.0733 يوان للدولار، أي أقل بـ 164 نقطة مئوية عن متوسط ​​تقديرات استطلاع بلومبرج. وانخفض اليوان بنسبة 0.1% في التعاملات المحلية والدولية. وقبل يوم الخميس، كان اليوان الصيني يقترب من المستوى النفسي الرئيسي البالغ 7 يوان، وسط ارتفاع في الأسهم المحلية وتراجع في الدولار بسبب المخاوف بشأن الأوضاع المالية الأمريكية.

ارتفع الين قليلاً مقابل الدولار، وانخفضت العقود الآجلة للسندات اليابانية لأجل عشر سنوات عقب تقرير لرويترز يفيد بأن البنك المركزي الياباني من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. في غضون ذلك، انخفضت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، مع استمرار ضعف المعنويات وسط تأخيرات في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

كانت سندات الحكومة اليابانية أيضًا محط الأنظار يوم الخميس. فقد انخفضت عوائد السندات في اليابان، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة تجدد المخاوف المالية وتوقعات رفع محتمل لأسعار الفائدة في قرار السياسة النقدية لبنك اليابان في 19 ديسمبر، حيث اجتذب مزاد سندات لأجل 30 عامًا أقوى طلب منذ عام 2019. وجاء ذلك بعد أن اجتذب مزاد سندات لأجل 10 سنوات في وقت سابق من الأسبوع طلبًا قويًا أيضًا .

ارتفعت عوائد السندات في بعض الأسواق الآسيوية الرئيسية الأخرى. وارتفعت عوائد السندات في أستراليا إلى أعلى مستوى لها هذا العام وسط تزايد التكهنات بأن البنك المركزي سيعود إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم. كما اتجه عائد السندات الصينية لأجل 30 عامًا نحو أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، مع انسحاب المستثمرين من صناديق الدخل الثابت، مما أبرز القلق قبل اجتماعات حكومية رفيعة المستوى في بكين قد تُشكل السياسة النقدية حتى عام 2026.

في سياقٍ آخر، استقر سعر بيتكوين حول 93,000 دولار أمريكي بعد ارتفاعٍ استمر يومين. وتراجعت أسعار الفضة والذهب، بينما ارتفع النفط .

كانت التجارة والجيوسياسية أيضًا محور اهتمام المستثمرين، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والزعيم الصيني شي جين بينغ في بكين يوم الخميس، حيث ناقشا مجموعة من القضايا، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، والتوترات التجارية، وتايوان، والحرب في أوكرانيا. وصرح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن الولايات المتحدة تتوقع تعهدًا استثماريًا كبيرًا من تايوان في محادثات التجارة.

توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي

أظهرت بيانات أمريكية يوم الأربعاء أن نشاط الخدمات توسع بوتيرة أسرع قليلا، في حين انخفض مقياس الأسعار المدفوعة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر.

قبل اجتماعهم الأخير للسياسة النقدية لهذا العام، سيحصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على قراءة مؤرخة لمقياس التضخم المفضل لديهم. يوم الجمعة، من المقرر إصدار تقرير الدخل والإنفاق لشهر سبتمبر، والذي تأخر كثيرًا بسبب إغلاق الحكومة.

ستشمل الأرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ومقياسًا أساسيًا يستثني الغذاء والطاقة. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعًا بنسبة 0.2% للسنة الثالثة على التوالي في المؤشر الأساسي. وهذا من شأنه أن يُبقي الرقم السنوي عند مستوى أقل بقليل من 3%، مما يُشير إلى استقرار الضغوط التضخمية، وإن كانت ثابتة.

في الوقت الحالي، تُشير البيانات إلى ضرورة إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية. الطلب على العمالة في الولايات المتحدة ضعيف، والإنفاق الاستهلاكي يُظهر علامات مبكرة على الانهيار، ومخاطر ارتفاع التضخم تتلاشى، كما صرّح إلياس حداد من شركة براون براذرز هاريمان وشركاه.

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

الأسهم

لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 أي تغير يُذكر حتى الساعة 7:09 صباحًا بتوقيت لندن

لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 أي تغير يذكر

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%

ارتفع مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.8%

ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 0.2%

لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر S&P/ASX 200 أي تغير يُذكر

ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.7%

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.7%

العملات

لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر بلومبرج للدولار الفوري

انخفض اليورو بنسبة 0.1٪ إلى 1.1658 دولارًا

لم يشهد الين الياباني تغيرا كبيرا عند 155.32 مقابل الدولار

لم يطرأ تغير يذكر على اليوان في الخارج عند 7.0631 مقابل الدولار.

انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1٪ إلى 1.3336 دولارًا

العملات المشفرة

انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.7% إلى 93,081.89 دولارًا

ارتفع سعر الأثير بنسبة 1% إلى 3,198.23 دولارًا

السندات

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنقطتين أساسيتين ليصل إلى 4.08%.

لم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند 2.75%

وانخفض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بنقطتين أساس إلى 4.45%

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار ست نقاط أساس إلى 4.70%

السلع

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 4189.09 دولارًا للأوقية

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.7% إلى 59.37 دولار للبرميل.