تراجع الأسهم العالمية قبيل صدور بيانات الاقتصاد الأمريكي.. ملخص الأسواق

مباشر- تداولت الأسهم الآسيوية ضمن نطاقات ضيقة يوم الأربعاء، على غرار التحركات في وول ستريت حيث ظل المستثمرون حذرين قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية.

تراجع مؤشر MSCI للأسهم الإقليمية بنسبة 0.3% بعد أن سجل أداءً ضعيفًا في بداية التداول، وذلك مع تراجع أداء الأسهم الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ. وأشارت العقود الآجلة الأوروبية إلى بداية إيجابية طفيفة للسوق، بينما ارتفعت عقود مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2% بعد أن أنهى المؤشر الأمريكي القياسي ارتفاعه السادس في سبعة أيام تداول يوم الثلاثاء.

استمر نشاط سوق العملات المشفرة ، حيث ارتفع سعر بيتكوين للجلسة الثانية ليقترب من مستوى 94,000 دولار أمريكي، مواصلًا انتعاشه بعد موجة بيع يوم الاثنين. وفي أسواق العملات، تراجعت الروبية الهندية متجاوزةً مستوىً نفسيًا هامًا عند 90 روبية للدولار .

سلّطت التحركات الخافتة في أسواق الأسهم الضوء على هشاشة المعنويات قبل قرارات أسعار الفائدة التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان هذا الشهر. من المقرر أن تصدر الولايات المتحدة تقرير ADP حول توظيف القطاع الخاص لشهر نوفمبر، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار الواردات والإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر، الذي طال انتظاره، يوم الجمعة.

قالت هيبي تشين ، المحللة في فانتيج ماركتس في ملبورن: 'من المؤكد أن السوق ليست صافية بما يكفي لارتفاع واسع النطاق'. وأضافت: 'إن قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي القادمة، والتي ستؤثر على القرارات، وسلسلة اجتماعات البنوك المركزية المزدحمة تُبقي المتداولين في حالة من التوتر. ومع وجود العديد من الإشارات المحورية في المستقبل، يُفضل المستثمرون موقفًا أكثر تحفظًا بدلاً من مطاردة المخاطر في هذه المرحلة'.

في حين تراجع مؤشر الأسهم الآسيوية، ارتفعت أسهم أشباه الموصلات على غرار نظيراتها في الولايات المتحدة حيث أضافت تعليقات شركة Marvell Technology Inc. بعد الأرباح حول توقعات إيرادات مركز البيانات تفاؤلاً جديدًا إلى تجارة الذكاء الاصطناعي.

انخفض مؤشر الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ بأكثر من 1.5% . وأظهر مسح خاص أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأبطأ وتيرة له في خمسة أشهر في نوفمبر، مما يضيف المزيد من الأدلة على تباطؤ الطلب الاستهلاكي.

تراجعت قيمة الروبية الهندية مع استمرار تأثير التأخير في إتمام صفقة تجارية حاسمة مع الولايات المتحدة سلبًا على المعنويات. وأفاد محللون بأن غياب التدخل القوي من جانب البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة، وخروج الاستثمارات الأجنبية من الأسهم، ساهم في هذه الخسائر. ويترقب المتداولون الآن قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي في 5 ديسمبر/كانون الأول، لمعرفة تعليقات المحافظ سانجاي مالهوترا على العملة.

في سياق آخر، تراجعت أسعار الفضة بعد أن سجلت في وقت سابق مستوى قياسيًا، إذ راهن المتداولون على استمرار شح المعروض وانخفاض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة. ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب. واستقر خام غرب تكساس الوسيط، إذ قيّم المتداولون توقعات نهاية الحرب في أوكرانيا عقب محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا، في حين استمرت الهجمات على أصول الطاقة الروسية.

بينما كان المستثمرون ينتظرون التقارير الاقتصادية القليلة الأخيرة قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، قال الرئيس دونالد ترامب إنه يخطط للإعلان عن اختياره لقيادة البنك المركزي في أوائل عام 2026. وقد ضغط ترامب على بنك الاحتياطي الفيدرالي لأشهر لخفض أسعار الفائدة، وسيمنح تعيين خليفة لجيروم باول - الذي تنتهي ولايته كرئيس في مايو - الرئيس أكبر فرصة له حتى الآن لإعادة تشكيل المؤسسة.

نادرًا ما كان البنك المركزي الأمريكي منقسمًا بهذا القدر بشأن خطته طويلة الأجل لأسعار الفائدة. بعد خفضها بأكثر من نقطة مئوية، يتساءل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآن عن كيفية التوقف ، ويجدون أن الخلافات أكبر من أي وقت مضى.

خلال العام الماضي تقريبًا، تباينت التوقعات بشأن أسعار الفائدة المتوقعة بأكبر قدر منذ عام ٢٠١٢ على الأقل، عندما بدأ محافظو البنوك المركزية الأمريكية بنشر تقديراتهم. وهذا يُغذي انقسامًا عامًا غير معتاد حول ما إذا كان ينبغي إجراء خفض آخر الأسبوع المقبل، وما يليه.

انخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.1% اليوم الأربعاء، متجهًا نحو الانخفاض لليوم الثاني على التوالي. واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

الأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2% اعتبارًا من الساعة 6:31 صباحًا بتوقيت لندن

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%

لم يشهد مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ أي تغيير يذكر

انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 0.1٪

لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر S&P/ASX 200 أي تغير يُذكر

انخفض مؤشر توبكس الياباني بنسبة 0.2٪

انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.3٪

انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6٪

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.2%

العملات

انخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.1٪

ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1647 دولار

وارتفع الين الياباني بنسبة 0.2% إلى 155.54 ين للدولار.

ارتفع اليوان في الخارج بنسبة 0.1٪ إلى 7.0576 مقابل الدولار

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3242 دولار

العملات المشفرة

ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 2.5% إلى 93,892.01 دولارًا

ارتفع سعر الأثير بنسبة 2.8% إلى 3,081.45 دولارًا

السندات

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 4.08%.

لم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند 2.75%

وانخفض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 4.47%

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 4.64%

السلع الأساسية

الذهب الفوري لم يشهد تغيرا يذكر

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.2% إلى 58.74 دولار للبرميل.