اخبار السعودية
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٣١ أب ٢٠٢٥
الرياض- مباشر: قرر مجلس إدارةشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات'بترورابغ' يوم الخميس الموافق 29 أغسطس / آب الماضي، بالتوصية للمساهمين بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 31.5%، بما يعادل 5.26 مليار ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأحد على 'تداول' أنه سيتم زيادة رأس المال من 16.710 مليار ريال، مقسمة إلى 1.67 مليار سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها 10ريالات سعودية للسهم الواحد، إلى 21.97 مليار ريال مقسم إلى1.67 مليار سهمعادي من فئة واحدة من الفئة (أ)') و 526.364 مليون سهم عادي من فئة مختلفة، الفئة (ب) بقيمة اسمية قدرها 10 ريال للسهم الواحد من الفئتين.
وقالت الشركة إن زيادة رأس المال ستكون ، لصالح مساهمي الشركة المؤسسين (شركة الزيت العربية السعودية 'أرامكو السعودية' وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة ('شركة سوميتومو'، ويشار لهما بـ'المساهمين المؤسسين'.
وأضافت الشركة أنهالديهاحاليًا نوع واحد وفئة واحدة من الأسهم، بينما بعد زيادة رأس المال، سيكون لدى الشركة نوع واحد من الأسهم وهو الأسهم العادية، ولكن سيكون هناك فئتان من الأسهم العادية، وهما: الأسهم الحالية والتي سيتم تصنيفها كـ'الفئة (أ)' والأسهم الجديدة والتي سيتم تصنيفها كـ'الفئة (ب)'. ستتمتع الأسهم العادية من الفئة (ب) ببعض الخصائص، ويعد من أبرزها أنها لن تمنح حقوق تصويت وأنها تمنح حق محدد في الأرباح - في حال توزيعها - بنسب مختلفة ابتداءً من عام 2028م، وأولوية في حال التصفية. وبِخلاف التغير بسبب حقوق الأسهم العادية من الفئة (ب)، لن يطرأ أي تغيير على أي حق أو التزام يتعلق بالأسهم الحالية. سيتضمن تعميم المساهمين الذي تنوي الشركة نشره كافة التفاصيل المتعلقة بخصائص وحقوق الأسهم العادية من الفئة (ب).
تجدر الإشارة بأن الشركة حصلت على إعفاء من هيئة السوق المالية ('الهيئة') من أحكام الفقرة (أ) من المادة (55) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك للسماح للشركة بإصدار أسهم عادية من الفئة (ب) وطرحها طرحًا خاصًا بدون إدراجها.
وتابعت الشركة أنزيادة رأس المال تخضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة التي ستتم جدولتها والإعلان عن دعوتها في وقت لاحق. وقبل وقت كافٍ من الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، ستنشر الشركة تعميمًا لمساهميها يتضمن تفاصيل زيادة رأس المال، وخصائص الأسهم العادية من الفئة (ب)، وقيودها، وعوامل المخاطرة المتعلقة بزيادة رأس المال، وغيرها من التفاصيل المالية والقانونية، حتى يتسنى لمساهمي الشركة التصويت على القرارات المتعلقة به في الجمعية العامة غير العادية بدراية وإدراك.
وأعلنت الشركة إبرامها اتفاقية اكتتاب مع المساهمين المؤسسين بتاريخ 07/03/1447هـ (الموافق 30/08/2025م) ('اتفاقية الاكتتاب')، والتي تتضمن الشروط المتعلقة بالخطوات والإجراءات المرتبطة بزيادة رأس المال وإصدار الأسهم العادية من الفئة (ب) والاكتتاب فيها، وتتمثل أبرز بنودها فيالتزام المساهمين المؤسسين بالاكتتاب في الأسهم العادية من الفئة (ب)، وذلك بسعر الإصدار (وهو نفس القيمة الاسمية، عشرة (10) ريالات سعودية).
وأشارت الشركة إلى أن الشروط المسبقة للالتزام بالاكتتاب، والتي تشمل الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، والحصول على أي موافقات أو إعفاءات ضرورية ومطلوبة من أي جهة تنظيمية ذات علاقة، وموافقة مقرضي الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن من الشروط المسبقة إتمام صفقة بيع الأسهم من شركة سوميتومو إلى شركة أرامكو السعودية، والتي أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية في تاريخ 03/02/1446هـ (الموافق 07/08/2024م).
و قام كل طرف بتقديم عدد من التعهدات والضمانات الاعتيادية، وتنظيم قيود التصرف في أسهم الفئة العادية من الفئة (ب) بعد إصدارها،وأحكام اعتيادية أخرى مثل السرية، والأحكام العامة وحل النزاعات.
وتلتزم الشركة باستخدام متحصلات زيادة رأس المال، البالغة خمسة مليارات ومائتان وثلاثة وستون مليونًا وستمائة وتسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثمانون (5,263,649,980) لسداد جزء من ديون الشركة.
وأضافت تنتهي اتفاقية الاكتتاب في حال لم يتم استيفاء الشروط المسبقة خلال مهلة أقصاها ثمانية أشهر من تاريخ إبرامها (أي بتاريخ 30/04/2026م)، وذلك ما لم يتفق الأطراف على خِلاف ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن المساهمين المؤسسين طرفان ذوو علاقة، وذلك لكونهما من كبار المساهمين في الشركة.
وعينت الشركة شركة الرياض المالية بتاريخ 04/08/1446هـ (الموافق 03/02/2025م) كمستشار مالي فيما يتعلق بزيادة رأس المال، كما عينت شركة زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني فيما يتعلق بزيادة رأس المال.
وتأتي زيادة رأس المال كجزء من خطة الشركة الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الوضع التشغيلي للشركة وتعزيز مركزها المالي، بما يهدف -بإذن الله- إلى تحسين قدرة الشركة على النمو وتحقيق القيمة لمساهميها.
وتجدر الإشارة بأن مجلس الإدارة أصدر توصيته بالتزامن بتخفيض رأس المال بعد الانتهاء من زيادة رأس المال، وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك مباشرةً بعد هذا الإعلان.
