"العربي الوطني" يبدأ طرح صكوك من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار

الرياض - مباشر:أعلن البنك العربي الوطني عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر/ أيلول.

وأوضح البنك في بيان له اليوم الثلاثاء على 'تداول'، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وأضاف البنك أننهاية الطرح تكون في3 سبتمبر 2025، مبينا أنالفئة المستهدفة من الإصدار همالمستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.

ولفت البنك أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هيشركة إيه إن بي كابيتال، أرقام كابيتال, سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، كريدت أجريكول كوربورات آند إنفستمنت بنك، دويتشه بنك أكتينجيسيلشافت، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع, ميريل لينش إنترناشونال، إس إم بي سي بنك إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.

وبين البنك أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ200 ألف دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار، على أن يحدد سعر الطرح والعائد حسب أوضاع السوق، فيما تبلغالقيمة الاسمية 200 ألف دولار.

كما أضاف أن مدة الاستحقاق دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، مبينا أنهيجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك

وأضاف أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأشار الى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

وذكر أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.