"أرامكو السعودية" تبدأ طرح سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الزيت العربية السعودية 'أرامكو السعودية'، عن بدء طرح سندات دولية متوسطة الأجل ضمن برنامجها للسندات الدولية.

وأوضحت الشركة، في بيان على 'تداول' اليوم الاثنين، إن السندات ستشكل التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول الشركة، مع تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

ولفتت إلى أن الطرح يستهدف المستثمرين من المؤسسات المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح؛ وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأشارت إلى أن الطرح يبدأ اليوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026، ومن المتوقع أن ينتهي في 2 فبراير المقبل.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وأوضحت الشركة أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أمريكي، مع مضاعفات 1,000 دولار أمريكي إضافية، فيما ستحدد قيمة العائد وسعر الطرح وتاريخ الاستحقاق بحسب ظروف السوق.

وأكدت أرامكو أن شروط أحقية الاسترداد تشمل: الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق، الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد، وخيارات الاسترداد عند وقوع أحداث ضريبية أو تغيير في السيطرة، بالإضافة إلى خيارات الاستدعاء الجزئي أو الكامل من قبل المُصدر.

وأشارت إلى أن المشرف على إدارة الطرح كل من إتش إس بي سي، جولدمان ساكس إنترناشونال، جي. بي. مورغان، سيتي، ومورغان ستانلي كمدراء سجل الاكتتاب النشطين.

ويشارك في الإدارة غير النشطة كل من أم يو إف جيه، الرياض المالية، السعودي الفرنسي كابيتال، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك إس إم بي سي، بنك الصين، بنك ستاندرد تشارترد، بوفا سيكيوريتيز، الإمارات دبي الوطني كابيتال، ميزوهو، وناتيكسيس.

ونوهت الشركة إلى أن طرح السندات يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وسيتم بموجب أحكام القاعدة 144A واللائحة S من قانون الأوراق المالية الأمريكي، مع تطبيق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال، وسيتم تقديم طلب لقبول السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.