تقرير: البنوك السعودية لديها مرونة وإدارة فعالة للتكاليف والربحية المستقرة

الرياض – مباشر: أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير 'أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية' للربع الثاني من عام 2025، والذي يحلل أداء أكبر 10 بنوك في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأشار التقرير، إلى استمرار مرونة البنوك السعودية والإدارة الفعالة للتكاليف والربحية المستقرة؛ وذلك بدعمٍ من تنويع مصادر الدخل والمساهمات التمويلية الكبيرة.

ولفت التقرير، إلى أن صافي القروض والسُّلف بالبنوك السعودية خلال الربع الثاني قد حقق نمواً بنسبة 2.5% على أساس فصلي؛ مدفوعاً بالنمو في الإقراض المؤسسي بنسبة 3.9%؛ مما يعكس استمرار الطلب من المشاريع الكبرى والاستثمارات المرتبطة برؤية السعودية 2030.

وفي المقابل، شهد إقراض الأفراد نمواً متواضعاً بلغ 0.6%، وازدادت الودائع بنسبة 2.7% على أساس فصلي، مع ارتفاع ودائع الهيئات التابعة للحكومة إلى 31.9% من إجمالي الودائع، ونتيجةً لذلك، بقيت نسبة القروض إلى الودائع في القطاع عند مستوى عالٍ بلغ 105.9%؛ مما يعكس بيئة التمويل المتوازنة.

وسجل الدخل التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 2% على أساس فصلي؛ ليصل إلى 39.3 مليار ريال سعودي، مسجلاً الارتفاع الفصلي الخامس على التوالي، وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بزيادة قدرها 5.6% في الدخل من غير الفوائد؛ مما يعكس نشاطاً أقوى في قطاعات التمويل التجاري وإدارة الثروات والمدفوعات.

وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 0.9% على أساس فصلي، في حين شهد دخل الرسوم والعمولات ارتفاعاً بنسبة 2.4%، كما ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 3.4% على أساس فصلي ليصل إلى 22.9 مليار ريال؛ مما يؤكد قدرة القطاع على الحفاظ على الربحية من خلال تنويع مصادر الدخل والانضباط التشغيلي.

وفي حين تراجع صافي هامش الفائدة بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 2.80% بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، أظهرت البنوك مرونةً كبيرة عبر الإدارة الفعالة للتكاليف، فتحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل الإجمالية بمقدار 30 نقطة أساس لتصل إلى 29.5%، حيث أبلغت 8 من أصل 10 بنوك عن تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة.

كما حققت مؤشرات جودة الأصول مستويات أعلى من حيث الأداء، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة بشكلٍ طفيف لتصل إلى 1.0% وارتفعت نسبة تغطية الأصول بمقدار 113 نقطة أساس لتصل إلى 155.9%.

وارتفع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 15.4%، في حين حافظ العائد على الأصول على أدائه القوي عند نسبة 2.0%؛ مما يعكس الأداء المستقر للقطاع.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كلاً من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

ومن جانبه، قال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية لدى شركة ألفاريز آند مارسال، إن نتائج البنوك السعودية في الربع الثاني تُظهر أن القطاع يواصل أداءه المتسق على مستوى الربحية وإدارة التكاليف وجودة الأصول.

وأضاف أحمد، أنه بفضل المستويات العالية لكفاية رأس المال والإدارة الحكيمة للمخاطر، يمتلك القطاع أساساً متيناً لدعم أجندة النمو في المملكة، مؤكداً أنه في ضوء التوسع المستمر في مشاريع رؤية السعودية 2030، تتمتع البنوك بالقدرة اللازمة لتوفير حلول تمويل مستدامة تعزز خطط التحول الاقتصادي طويلة المدى في المملكة.

وبدوره،قال المدير العام للخدمات المالية لدى شركة ألفاريز آند مارسال، كوانتان موليه – ماركي، إن البنوك السعودية دخلت النصف الثاني من عام 2025 بأداء قوي.

وأضاف ماركي، على الرغم من التقلبات المؤقتة في أسعار الأسهم، لا يزال القطاع المصرفي السعودي يُظهر مرونةً مدعومةً بأسس مالية قوية، ومتانة محلية، وارتفاع في مستويات الربحية والعائد على حقوق المساهمين.

ونوه ماركي، في الوقت نفسه، بأن الضغوط المتوقعة على ربحية البنوك نتيجة انخفاض أسعار الفائدة – والتي تم تعويضها حتى الآن من خلال نمو الدخل من غير الفوائد، وانخفاض تكلفة المخاطر، والانضباط الفعّال في التكاليف – إلى جانب احتفاظ البنوك بمستويات مريحة من رأس المال، وزيادة المنافسة، وتقييمات سوقية إيجابية، جميعها عوامل تدعم الارتفاع التدريجي في نشاط الاندماج والاستحواذ ضمن القطاع.

وتابع: 'ومع وجود فريق متكامل من المتخصصين في صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع الخدمات المالية بالشرق الأوسط، فإننا في موقع مثالي لتمكين البنوك من استكشاف وتنفيذ استراتيجياتها للنمو غير العضوي.'

ومن جهته، قال المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال، سام جيدومال، إن البنوك السعودية تواصل إظهار المرونة المالية والقدرة على التكيف، مدعومةً بقاعدة مالية قوية وانضباط فعال في التكاليف.

وأفاد جيدومال، بأن المزيج بين النمو المتوازن للقروض، والتمويل السليم من الودائع الحكومية، وتزايد الدخل القائم على الرسوم، يعكس الانسجام الاستراتيجي للقطاع مع أولويات رؤية السعودية 2030 ودوره الحيوي في تمويل أجندة التنمية الطموحة للمملكة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام