مباشر- أعلنت مجموعة 'فانجارد' اليوم الأربعاء أنها ستستحوذ على منصة التكنولوجيا المالية 'ألترويست'، ما يمنح شركة إدارة الأصول وصولاً أكبر إلى المستشارين الماليين المستقلين ويعزز قدراتها في مجال إدارة الثروات.

ورغم عدم الكشف عن شروط الصفقة، ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' أن قيمتها تبلغ حوالي 4 مليار دولار، وذلك نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.

تُعد 'ألترويست'، التي تأسست في 2018، منصة تكنولوجية لإدارة الثروات يستخدمها المستشارون الماليون المستقلون، وهي منافسة لخدمات حفظ الأصول التي تقدمها شركتا 'تشارلز شواب' و'فيدليتي'.

وقال سليم رمجي، الرئيس التنفيذي لشركة 'فانجارد'، إ:نه مع تزايد أعداد المستثمرين في صناديق فانجارد الذين يختارون العمل مع مستشارين ماليين، نرى فرصة كبيرة للبناء على نقاط القوة لدى مؤسستين تتكاملان بشكل كبير، وذلك لمساعدة المستشارين على خدمة عملائهم بفعالية أكبر.

وتتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية رمجي الرامية إلى توسيع أعمال 'فانجارد' في مجالي الاستشارات وإدارة الثروات، في ظل توجه شركات إدارة الأصول نحو تقديم خدماتها بشكل أكبر للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية.

يُذكر أن 'فانجارد'، التي كانت تدير أصولاً بقيمة تقارب 12 تريليون دولار حتى 31 مارس/آذار، قد استحوذت أيضاً في 2021 على شركة 'جست إنفست' المتخصصة في توفير تكنولوجيا إدارة الثروات.

وعقب إتمام الصفقة، ستواصل 'ألترويست' العمل ككيان تجاري مستقل تحت مظلة ملكية 'فانجارد'، ومن المتوقع إتمام الصفقة في وقت لاحق من هذا العام.