مباشر - ثابت شحاتة: شهد سوق الأسهم السعودية 'تداول' نشاطا ملحوظا للصفقات الخاصة، خلال عام 2025، لتنفيذ عدد من الصفقات الكبرى.

وأظهرت إحصائية لـ'مباشر'، استنادا لبيانات موقع 'تداول'، أنه تم تنفيذ 2360 صفقة خاصة بالعام الماضي، على أسهم السوق الرئيسية، بكمية بلغت 1.59 مليار سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 44.2 مليار ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، ولا تؤثر على سعر السهم ولا مؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

بيع حصة صندوقين في 'رسن'

وشهد سوق الأسهم السعودية 'تداول'، خلال جلسة يوم الخميس 13 مارس 2025، تنفيذ 364 صفقة خاصة، على 13.3 مليون سهم، من أسهم شركة رسن لتقنية المعلومات، بسعر 69 ريالاً للسهم، بقيمة إجمالية بلغت 917.48 مليون ريال.

وكانت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، أعلنت عن إطلاق عملية بناء سجل الأوامر المسرّع لبيع كامل حصة كل من صندوق الاستثمار الجريء، وصندوق تأثير نمو، في شركة رسن لتقنية المعلومات.

وأوضحت الشركة أن هذه الصفقة تتضمن بيع 9.9 مليون سهم (12.77%) لصندوق الاستثمار الجريء في قطاع تقنية التأمين، و3.4 مليون سهم (4.39%) لصندوق تأثير نمو.

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 54% من 'إم بي سي'

وكان شهر سبتمبر صاحب أعلى الصفقات من حيث القيمة، والذي شهد تنفيذ صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 54% من أسهم مجموعة إم بي سي من خلال صفقة خاصة.

وشهد سوق الأسهم السعودية بجلسة يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، تنفيذ صفقة خاصة على 179.55 مليون سهم من أسهم مجموعة إم بي سي، بقيمة إجمالية بلغت 7.469 مليار ريال، وبسعر بلغ 41.60 ريال للسهم.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على كامل الحصة المملوكة لشركة الاستدامة القابضة في مجموعة إم بي سي.

وأوضحت الصندوق السيادي أنه تنفيذ الصفقة تم عقب الحصول على جميع الموافقات النظامية وإفادات عدم الممانعة من الجهات ذات العلاقة.

وأكد أن الاستحواذ ينسجم مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو قطاعي الإعلام والترفيه في المملكة، من خلال تطوير ممكنات الابتكار وبناء منظومة متكاملة للإنتاج الإعلامي المحلي.

ورحب مجلس إدارة مجموعة إم بي سي بخطط الصندوق المستقبلية المتعلقة بأنشطة الشركة ومساهميها وموظفيها، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على جميع الأطراف.

وأكدت الشركة إلى أنه ستطبق على الصندوق حقوق والتزامات المساهمين وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها ونظام الشركة الأساس، دون أي معاملة تفضيلية.

'سينومي ريتيل'

وتم خلال شهر سبتمبر كذلك، تنفيذ صفقة خاصة لبيع عدد من كبار مساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)، جزءا من حصصهم في الشركة لصالح شركة الفطيم للتجزئة (مستثمر استراتيجي).

وأعلنت 'سينومي ريتيل'، بتاريخ 15 سبتمبر 2025، عن تلقيها إشعارا، ببيع 57.33 مليون سهم من أسهم الشركة، تمثل 49.95% من رأس المال بسعر 44 ريالاً للسهم، بقيمة تبلغ 2.52 مليار ريال، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات من الجهات ذات العلاقة.

ونوهت الشركة إلى أن هذه الصفقة تأتي تماشياً مع استراتيجية شركة الفطيم الرامية إلى تعزيز حضورها في قطاع التجزئة السعودي، وأن الصفقة ستسهم في تطوير العمليات التشغيلية للشركة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع نطاق شبكة التوزيع، ودفع عجلة الابتكار، مما يعزز مكانتها التنافسية في قطاع التجزئة.

كما لفتت إلى أنها ستعمل على تحقيق قيمة مضافة لمساهمي الشركة عبر خلق فرص نمو مستدام وطويل الأمد، وسيتم إتاحة مسارات تطور وظيفية للكوادر البشرية، مدعومة بخبرات شركة الفطيم الواسعة في إدارة سلاسل التجزئة العالمية.

ونوهت 'سينومي ريتيل'، بأن استثمار شركة الفطيم في الشركة يعكس ثقتها في متانة اقتصاد المملكة العربية السعودية وتوافقه مع رؤية السعودية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل الشراكة الاقتصادية المتينة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن تسعى شركة الفطيم تسعى من خلال الصفقة، لتعزيز وجودها وتوسيع باقة علاماتها التجارية إلى الاستفادة من فرص النمو والمساهمة في تطوير قطاع التجزئة السعودي.

'بترو رابغ'

وشهد سوق الأسهم السعودية، خلال جلسة يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 'بترو رابغ'، بقيمة 2.63 مليار ريال، من خلال 375.97 مليون سهم.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي 'بترو رابغ'، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 29 سبتمبر 2025، على زيادة رأس المال عن طريق إصدار 526.36 مليون سهم عادي؛ لصالح مساهمي الشركة المؤسسين (شركة أرامكو السعودية، وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة).

وأعلنت أرامكو السعودية، بتاريخ 9 أكتوبر 2025، عن إتمام عملية الاستحواذ على 375.97 مليون سهم في 'بترو رابغ'، تمثل 22.5% من رأس المال من شركة سوميتومو، بقيمة تبلغ 2.63 مليار ريال.

وأوضحت الشركة أنه نتيجة للصفقة، أصبحت نسبة ملكية أرامكو السعودية 60% من الأسهم العادية من الفئة (أ) في رأس مال شركة بترورابغ، فيما بلغت نسبة ملكية شركة سوميتومو 15%، ولم تتغير ملكية باقي المساهمين في شركة بترورابغ والبالغ 25% من الأسهم العادية من الفئة (أ).

وأشارت إلى أن الصفقة تأتي ضمن خطوات محددة تعمل أرامكو السعودية وشركة سوميتومو على اتخاذها وتهدف إلى تحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ والمساعدة في تحولها الاستراتيجي

كما لفتت إلى أن هذه الصفقة تتماشى مع التوسع الاستراتيجي لأرامكو السعودية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتهدف إلى دعم تنفيذ الخطط المستقبلية لشركة بترورابغ.

وقامت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو وشركة بترورابغ بإنهاء اتفاقية جانبية، أبرمت بتاريخ 10 أبريل 2006، والتي بموجبها كانت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو تقومان بتعويض شركة بترورابغ عن مبالغ الزكاة والضريبة التي تتحملها شركة بترورابغ عن مساهمتهما.

ونتيجة لهذا الإنهاء، ستتوقف أرامكو السعودية وشركة سوميتومو عن تعويض شركة بترورابغ عن مبالغ الزكاة والضريبة التي تتحملها شركة بترورابغ عن مساهمتهما؛ وذلك ابتداءً من تاريخ إتمام الصفقة.

وتشمل الصفقة قيام شركة سوميتومو وشركاتها التابعة بتحويل حقوقها في تسويق منتجات شركة بترورابغ لأرامكو السعودية وشركاتها التابعة؛ مما يزيد من تركز حقوق تسويق منتجات شركة بترورابغ في أرامكو السعودية وشركاتها التابعة.

وتهدف الصفقة بشكل أساسي إلى دعم سلسلة القيمة لأعمال أرامكو السعودية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتأمين معالجة النفط الخام لدى محطات التكرير المرتبطة بها، وزيادة تحويل موادها الهيدروكربونية لمنتجات عالية القيمة، وتعزيز قوة المركز المالي لشركة بترورابغ ومساندتها في تنفيذ استراتيجيتها.

ومن جانبها، أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 'بترو رابغ'، عن ترحيب مجلس الإدارة بالخطوات والتدابير التي وافقت أرامكو السعودية على اتخاذها، والتي تعكس دعمها، كمساهم كبير لشركة بترورابغ، بمستقبل بترورابغ على المدى البعيد.

وتوقعت 'بترو رابغ' أن يكون للإجراءات المصاحبة لصفقة البيع أثر مالي إيجابي، حيث اتفقت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو على اتخاذ خطوات محددة تهدف إلى تحسين المركز المالي لبترورابغ ودعم استراتيجية تحولها.

'مسار'

وخلال جلسة يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، شهد سوق الأسهم السعودية، تنفيذ 137 صفقة خاصة على سهمشركة أم القرى للتنمية والإعمار 'مسار' بقيمة إجمالية بلغت 950.4 مليون ريال من خلال 48 مليون سهم، بسعر 19.8 ريال لجميع الصفقات، وذلك ضمن صفقة بيع جزء من أسهم صندوق الاستثمارات العامة في الشركة.

وأعلنت شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة الأهلي المالية بصفتهما منسقين عالميين مشتركين، بتاريخ 25 نوفمبر 2025، عن إطلاق عملية بناء سجل الأوامر المسرّع؛ لبيع 48 مليون سهم من حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة أم القرى للتنمية والإعمار 'مسار'، من خلال صفقات متفاوض عليها.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، بتاريخ 26 نوفمبر 2025، عن إتمام بيع جزء من حصته في شركة أم القرى للتنمية والإعمار 'مسار'، من خلال عملية بناء سجل أوامر مُسرّع.

وأوضح الصندوق أنه تم طرح 48 مليون سهم تمثل 3.3% من رأسمال 'مسار'، بقيمة إجمالية تبلغ 950 مليون ريال، بسعر 19.8 ريال للسهم، بهدف زيادة الأسهم الحرة المتداولة وتعزيز قاعدة المستثمرين.

وبلغت ملكية الصندوق بعد تنفيذ الصفقة 234.3 مليون سهم في 'مسار'، أو ما يعادل%16.3 من رأسمال الشركة.