انتهى البنك الأهلي السعودي من جمع 1.25 مليار دولار عبر إصدار أدوات دين رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأميركي وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية مشيرا إلى أن تسوية إصدار أدوات الدين ستكون بتاريخ 24 يونيو الحالي.

وقال البنك في بيان على 'تداول السعودية' اليوم الأربعاء، إن العدد الإجمالي للسندات المطروحة 6250 سند (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار) والقيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، وبلغ العائد على السند 6% سنويا.

وتصل مدة استحقاق السند 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، و يجوز استرداد أدوات الدين في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بها.

وأشار إلى أن أدوات الدين ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي عام 1933، بصيغته المعدلة.

وذكرت وكالة بلومبرغ أمس الثلاثاء، أن إصدار أدوات الدين الذي طرحه البنك الأهلي السعودي استقطب طلبات اكتتاب قوية تجاوزت 4 مليارات دولار حتى الآن، ما يعكس شهية المستثمرين القوية، وقام البنك بتضييق هامش التسعير إلى نحو 200 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، وبآجال استحقاق تمتد لعشر سنوات، في إشارة إلى تحسّن ظروف الإصدار وارتفاع حجم الإقبال.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطط البنك لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل.

وكان البنك الأهلي السعودي قد عيين كلا من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك دي بي إس إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق ش.م.ع، وميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.

استرداد صكوك بـ4.2 مليار ريال

وعلى جانب أخر أعلن البنك الأهلي السعودي عن عزمه استرداد صكوك من الشريحة الأولى بقيمة 4.2 مليار ريال بالكامل، بقيمتها الإسمية (100% من سعر الإصدار) بتاريخ 30 يونيو 2025 والذي يعد المكمل لسنتها الخامسة.

وأشار البنك في بيان منفصل على 'تداول السعودية' اليوم الأربعاء، أن الصكوك أصدرت في 30 يونيو 2020، بقيمة إجمالية قدرها 4.2 مليار ريال، ويعتزم البنك الأهلي السعودي بصفته المصدر أن يسترد الصكوك في تاريخ 30 يونيو 2025، وذلك بما يتوافق مع شروط الصكوك وأحكامها. وقد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه سيتم دفع مبلغ الاسترداد وأيّ توزيع دوري مستحق غير مدفوع لحاملي الصكوك المعنيين من قٍبل البنك الأهلي السعودي أو نيابة عنه في 30 يونيو 2025، وفقًا لشروط الصكوك وأحكامها الخاصة.

ويبلغ العدد الإجمالي للصكوك المستردة 4200 صك (على أساس الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي)، وسيتم وقف تداولها بتاريخ 30 يونيو الحالي، وتبلغ القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليون ريال.

وسيتم إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك بتاريخ 30 يونيو الحالي عن طريق شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الدفعات ووكيل حملة الصكوك.