مباشر- أعلن بنك 'يونيكريديت' الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن رفع حصته المباشرة في 'كوميرتس بنك' إلى 34.4%، وذلك في إطار عرض الاستحواذ الذي أطلقه في الخامس من مايو/أيار وسط معارضة واسعة النطاق في ألمانيا.

ووفقًا لبيانات ينشرها 'يونيكريديت' أسبوعياً بموجب قوانين الاستحواذ الألمانية، قدّم المستثمرون أسهماً في 'كوميرتس بنك' تمثل 7.6% من رأس مال البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، حتى اليوم الثلاثاء.

ويستمر العرض حتى السادس عشر من يونيو/حزيران، وهو معروض حالياً بسعر أقل من سعر السوق. وعادةً ما ينتظر المستثمرون المؤسسيون حتى الأيام الأخيرة من فترة العرض لاتخاذ قرارهم.

و أعلن 'يونيكريديت' أن عرضه الطوعي لتبادل الأسهم يهدف إلى رفع حصته البالغة 27% في 'كوميرتس بنك' إلى ما يزيد قليلاً عن عتبة الاستحواذ الإلزامي البالغة 30%، ما يسمح للبنك الإيطالي بشراء المزيد من أسهم 'كوميرتس بنك' في السوق لاحقاً.

بالإضافة إلى حصته المباشرة، يمتلك 'يونيكريديت' مشتقات مالية على 16.4% من رأس مال 'كوميرتس بنك'، إلا أن معظم هذه المشتقات لا يمكن تسويتها إلا نقداً، وهو ما يمنحه، بحسب البنك، خيار خفض حصته النهائية إذا لزم الأمر.

وبإضافة بعض المشتقات المالية التي تتم تسويتها بالأسهم، تصل حصة 'يونيكريديت' في 'كوميرتس بنك' إلى 37.6%.

وصرح متحدث باسم وزارة المالية الألمانية بأن الحكومة على علم بالتطورات الأخيرة وأن موقفها لم يتغير. ولا تزال ألمانيا تمتلك 12% من 'كوميرتس بنك'،ورفضت عرض 'يونيكريديت'، العدائي.

يواجه أندريا أورسيل، الرئيس التنفيذي لشركة 'يونيكريديت'، وهو مصرفي استثماري مخضرم، ضغوطاً لإتمام صفقة استحواذ بعد أن أوقف عدة محاولات استحواذ سابقة منذ توليه منصبه في 2021.

وتعهد أورسيل بتلبية معايير محددة للعائد المالي، ما يُلزم 'يونيكريديت' بتجنب إعلان الجهات التنظيمية سيطرتها على 'كوميرتس بنك' دون امتلاكها أغلبية الأسهم.

ويعرض البنك الإيطالي 0.458 سهماً جديداً من أسهم 'يونيكريديت' مقابل كل سهم من أسهم 'كوميرتس بنك' يتم تقديمه. وبناءً على سعر إغلاق أمس الاثنين البالغ 73.72 يورو للسهم الواحد من أسهم 'يونيكريديت'، تُقدر قيمة العرض لسهم 'كوميرتس بنك

بـ 35.75 يورو، أي أقل من سعر إغلاق أمس الاثنين البالغ 37 يورو.

وأضاف البنك أن 'يونيكريديت' حقق مستهدفه المتمثل في تجاوز نسبة 30% لضمان استقرار حصته، ولإتاحة خيارات إضافية بعد العرض لشراء المزيد من الأسهم، كلما سنحت الفرصة.