الرياض - مباشر: أعلن بنك الجزيرة عن بدء طرح صكوك رأسمال من الشريحة الثانية مقوّمة بالريال السعودي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال من الشريحة الثانية.

واوضح البنك، في بيان على 'تداول' اليوم الخميس، أن عملية الطرح انطلقت بتاريخ 5 نوفمبر 2026م، وتنتهي فترة الاكتتاب غدا الجمعة 6 ديسمبر 2026م، وهو تاريخ متوقع يظل خاضعاً لمتغيرات وظروف السوق المالية خلال فترة الطرح.

ويستهدف البنك من خلال هذا الطرح الخاص تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه الاستراتيجية عبر استقطاب المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية.

ونوه البنك إلى أن القيمة الاسمية للصك الواحد تبلغ مليون ريال سعودي، وهو ذات المبلغ الذي تم تحديده كحد أدنى للاكتتاب من قبل المستثمرين.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد القيمة الإجمالية النهائية للإصدار، وسعر الطرح، ونسبة العائد السنوي، بناءً على ظروف السوق السائدة وقت التنفيذ وبموجب سجل أوامر الاكتتاب.

وأسند البنك مهام إدارة الإصدار إلى تحالف مالي يضم كلاً من شركة الجزيرة كابيتال وشركة الراجحي المالية، حيث سيعمل الطرفان كمديرين للاكتتاب ومديرين لسجل اكتتاب الصكوك.

وتتولى هذه الجهات تنظيم عملية التواصل مع المستثمرين المؤهلين وإدارة الجوانب الفنية واللوجستية لعملية الطرح الخاص لضمان توافقها مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في السوق المالية السعودية.

وتمتد مدة استحقاق هذه الصكوك إلى 10 سنوات، مع وجود خيار يمنح البنك حق استردادها بعد مضي 5 سنوات من تاريخ الإصدار.

وتخضع حالات الاسترداد لشروط معينة ومحددة بدقة ضمن مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك، مما يوفر إطاراً قانونياً ومالياً واضحاً للعلاقة بين البنك وحملة الصكوك.

وأكد البنك الالتزام بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تطرأ على عملية الطرح في حينها، التزاماً بقواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها في تداول السعودية.

وأعلن البنك صباح اليوم الخميس عن اعتزامه إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الثانية مقوّمة بالريال السعودي، عن طريق طرح خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال من الشريحة الثانية بقيمة 3 مليارات ريال.