أرامكو السعودية تنهي إصدار سندات دولية بـ4 مليارات دولار

الرياض - الخليج أونلاين

العدد الإجمالي للسندات يبلغ 20 ألف سند، فيما تبلغ القيمة الاسمية لكل سند 200 ألف دولار أمريكي

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية 'أرامكو السعودية' الانتهاء من إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار، في إطار برنامجها للتمويل في أسواق الدين العالمية.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء على 'تداول'، أن السندات تمثل التزامات مقومة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول، وتشكل جزءاً من هيكل التمويل طويل الأجل للشركة.

وبينت 'أرامكو السعودية' أن العدد الإجمالي للسندات يبلغ 20 ألف سند، فيما تبلغ القيمة الاسمية لكل سند 200 ألف دولار أمريكي، ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار أمريكي زائدة عن ذلك المبلغ.

وأشارت الشركة إلى أن عائد السندات يبلغ 4% للسندات المستحقة بعد 3 سنوات، و4.375% للسندات المستحقة بعد 5 سنوات، و5% للسندات المستحقة بعد 10 سنوات، و6% للسندات المستحقة بعد 30 سنة.

وقالت 'أرامكو السعودية' إن الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق يتم بعد وقوع حدث التخلف عن السداد، مع إتاحة خيار الاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي، أو خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المصدر، أو خيار الاستدعاء الكامل، وذلك بحسب اختيار الشركة.

وأضافت أن خيار الاسترداد سيكون متاحاً لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، وذلك بناءً على خيار حاملي السندات، وفق الشروط والأحكام المنظمة للإصدار.

وذكرت الشركة أن السندات طُرحت بموجب أحكام القاعدة 144A واللائحة S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، وتخضع للأنظمة المعمول بها في أسواق رأس المال الدولية.

كما أوضحت أن قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال ستطبق على الطرح، مع التقدم بطلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وإدراجها للتداول في السوق الرئيسية لسوق الأوراق المالية في لندن.