"كهرباء السعودية" تبدأ إصدار صكوك ذات أولوية مقومة بالدولار

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة السعودية للكهرباء 'كهرباء السعودية' عن بدء طرح صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.

وأوضحت الشركة، في بيان على 'تداول' اليوم الخميس، أن الطرح سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، على أن تستمر فترة الطرح حتى يوم غدٍ الجمعة 16 يناير 2026.

ولفتت إلى أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الإصدار وفقًا لظروف السوق في ذلك الوقت.

وقال إن الصكوك ستكون بقيمة اسمية 200 ألف دولار أمريكي للصك الواحد، وبحد أدنى للاكتتاب 200 ألف دولار مع زيادات بمضاعفات ألف دولار، فيما سيتم تحديد العائد ومدة الاستحقاق وسعر الطرح بناءً على أوضاع السوق.

وأشارت الشركة إلى تعيين عدد من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمديري إصدار للطرح، من بينها جي بي مورغان، وإتش إس بي سي، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، وبنك ستاندرد تشارترد، والراجحي المالية، والإنماء المالية، وبنك الصين، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وإنتيسا ساو باولو، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك إس إم بي سي، إضافة إلى الأهلي المالية.

وأضافت أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، وسيتم طرحها وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط، بالاعتماد على اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م بصيغته المعدلة.

وأكدت الشركة أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضًا للاكتتاب أو التملك في أي أوراق مالية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية ذات صلة في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أمس الأربعاء، عن اعتزامها إصدار صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.