«معادن» تعلن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.

وأوضحت الشركة في بيان عبر منصة تداول أنه بالإشارة إلى إعلانها المنشور على موقع السوق المالية السعودية بتاريخ 05/08/1446ه (الموافق 04/02/2025م) بشأن عزمها إصدارَ صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي (الصكوك) عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر شركة معادن الإعلان عن بدء طرح الصكوك.

وأوضحت الشركة أنها ستحدد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، موضحة أن تاريخ بداية الطرح 7/ 8/ 1446 هـ الموافق 6/ 2/ 2025 م، وتاريخ نهاية الطرح 8/ 8/ 1446 هـ الموافق 5/ 2/ 2025 م

وأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي، وأن سعر طرح (الصك/ السند) يحدد حسب سعر السوق، وأن مدة استحقاق (الصك/ السند) شريحتين، 5 سنوات و10 سنوات، يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

ولفتت الشركة إلى أن الفئة المستهدفة هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها، مشيرة إلى أنها عينت كلاً من: سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، بنك إتش إس بي سي (بي إل سي) ، شركة الراجحي المالية، بي إن بي باريبا، جي آي بي كابيتال، وجي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي)، وناتكسيس، والسعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء رئيسيين.