أرامكو السعودية تبدأ إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار

الرياض - الخليج أونلاين

أرامكو قالت إن قيمة الطرح تحدد بحسب ظروف السوق، ووضعت 200 ألف دولار حداً أدنى للاكتتاب

أعلنت شركة 'أرامكو' السعودية، اليوم الأربعاء، بدء إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي.

وقالت الشركة في بيان، إن الطرح سيتواصل حتى 17 سبتمبر الجاري، وتحدّد قيمته بحسب ظروف السوق.

وأضافت أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات.

وعينت كلاً من بنوك 'إتش إس بي سي، وأبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وستاندرد تشارترد، وجي. بي. مورغان، وسيتي وشركات الراجحي المالية، وبيتك كابيتال، وغولدمان ساكس إنترناشونال' مديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.

وكذلك عينت شركات 'الإنماء المالية والبلاد المالية، والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنوك إس إم بي سي، وإم يو إف جيه، وأبوظبي التجاري، وبنك الصين، والشارقة الإسلامي، وميزوهو' مديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار عند الزيادة عن ذلك المبلغ، وفقاً لظروف السوق.

ويحدد قيمة العائد ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق، حسب بيان أرامكو.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إتمام صندوق الاستثمارات العامة إصدار سندات لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار، وسط طلب قوي تجاوز حجم الطرح بنحو 5.5 مليار دولار.

وكان الصندوق السيادي قد جمع، في يناير الماضي، 4 مليارات دولار من إصدار سندات، إلى جانب قرض إسلامي بـ7 مليارات دولار وقعه مع 20 بنكاً.