"البنك الأهلي" يبدأ طرح سندات رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار

الرياض – مباشر: أعلن البنك الأهلي السعودي عن بدء طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقومة بالدولار الأمريكي.

وأوضح البنك، في بيان على 'تداول' اليوم الخميس، أن فترة الطرح تستمر حتى يوم غدٍ الجمعة 16 يناير 2026، على أن يتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح بناءً على أوضاع السوق في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن السندات ستكون دائمة وقابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات، وبقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار أمريكي للسند الواحد، وبحد أدنى للاكتتاب 200 ألف دولار مع زيادات قدرها ألف دولار، فيما سيتم تحديد العائد وسعر الطرح وفق ظروف السوق.

وأضاف البنك أنه تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وكريدي أجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي إس بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وبنك المشرق، والأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب للطرح المحتمل.

وأضاف أن السندات ستدرج في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، ويمكن بيعها بموجب اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م بصيغته المعدلة.

وأكد أن الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا للاكتتاب، وسيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية لاحقًا وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأعلن البنك الأهلي السعودي، أمس الأربعاء عن اعتزامه إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك بموجب برنامجه الدولي لسندات رأس المال الإضافي بقيمة 5 مليارات دولار.