الرياض - الخليج أونلاين

الهدف من الإصدار هو تحسين رأس المال من الشريحة الثانية، ولأغراض البنك العامة ولاستيفاء أهدافه المالية والإستراتيجية

أ

أعلن البنك السعودي الأول، أنه جمع 1.25 مليار دولار من طرحه سندات رأسمال إضافي من الشريحة الثانية 'خضراء' مقومة بالدولار بعائد 5.94% سنوياً.

وقال البنك في بيان على منصة 'تداول' اليوم الخميس، إن الهدف من الإصدار هو تحسين رأس المال من الشريحة الثانية، ولأغراض البنك العامة ولاستيفاء الأهداف المالية والإستراتيجية له، مبيناً أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار.

وتولت إدارة الطرح الموجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية، كل من إتش إس بي سي بانك، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وبنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركت ليمتد، ودي بي إس بانك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وميزوهو إنترناشونال، وسوسيتيه جنرال.

ولفت البنك السعودي الأول إلى أن مدة استحقاق السندات 10 أعوام وقابلة للاسترداد بعد نصف المدة.

وأوضح أن السندات ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي عام 1933، بصيغته المعدلة.