تشغل الشركة 61 طائرة وتسعى لضم 195 أخرى جديدة لتلبية الطلب المتزايد على السفر

تعتزم شركة 'طيران ناس'، الناقل الجوي السعودي المتخصص في الطيران الاقتصادي، بدء طرح عام أولي لأسهمها في السوق المالية السعودية خلال الشهر الجاري، في خطوة تُعد أول اكتتاب لشركة طيران تُدرج في السوق المحلية.

وبحسب نشرة الاكتتاب على موقع هيئة السوق المالية، ستطرح الشركة 51.3 مليون سهم، ما يعادل 30 في المئة من رأسمالها، للمستثمرين، مع تخصيص 80 في المئة للمؤسسات المؤهلة و 20 في المئة للأفراد، وحددت النشرة فترة الطرح بين 28 مايو (أيار) و الأول من يونيو (حزيران) 2025.

ومن المقرر أن تُستخدم عوائد الطرح في زيادة أسطول الطائرات، وفتح وجهات جديدة، وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين، بما في ذلك خدمات الشحن الجوي، والسفر للحج والعمرة، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.

وبحسب البيانات، سيشكل الطرح نسبة 33.4 في المئة من رأس المال الحالي قبل زيادته، والبالغ 1534.25 مليون ريال (409.13 مليون دولار)، موزعاً على 153.43 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

وبعد الطرح، سيرتفع رأس المال إلى 1.7 مليار ريال (455.61 مليون دولار) موزعاً على 170.85 مليون سهم، مع استمرار الأسهم المطروحة في تمثيل 30 في المئة من رأس المال الجديد.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت على الطرح في 28 مارس (آذار) الماضي.

تفاصيل الطرح

وقبيل الاكتتاب المرتقب، كشفت 'طيران ناس' عن نتائجها المالية السنوية، إذ سجلت نمواً ملحوظاً في أرباحها السنوية خلال الأعوام الأربعة الماضية، فبعدما بلغت أرباحها 19.9 مليون ريال في عام 2021، ارتفعت إلى 171.8 مليون ريال (45.80 مليون دولار) في 2022، ثم إلى 401.3 مليون ريال (106.99 مليون دولار) في 2023، قبل أن تنمو بنسبة 8 في المئة مسجلة 434 مليون ريال (115.71 مليون دولار) في 2024.

ومن المقرر أن يبدأ بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في 12 مايو الجاري، على أن تنطلق فترة اكتتاب الأفراد في 28 مايو وتستمر حتى الأول من يونيو.

وفي سياق الطرح كشف مصدر مسؤول في شركة 'طيران ناس' لـ'اندبندنت عربية' عن ملامح خطط الشركة المستقبلية، وأهدافها الاستراتيجية وراء طرح 30 في المئة من أسهمها في السوق المالية السعودية، في خطوة وصفها بأنها 'تحول محوري' سيسهم في توسيع شبكة الوجهات وتعزيز حضور الشركة في قطاع الطيران الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.

وأوضح المصدر أن الطرح العام الأولي يعد جزءاً من خطة استراتيجية لدعم نمو الشركة المستدام، إذ يتيح لها تعزيز أسطولها وتوسيع شبكة رحلاتها بما يتماشى مع رؤية الشركة بأن تصبح الطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرحلات القصيرة والمتوسطة بحلول عام 2030.

وأضاف أن إدراج طيران ناس، كأول شركة طيران تدخل السوق المالية السعودية 'تداول'، يمثل فرصة استثمارية جاذبة، مدعومة ببيئة اقتصادية متطورة، ونمو متسارع في قطاع السفر، لا سيما في مناسبات الحج والعمرة والفعاليات العالمية التي تستضيفها السعودية.

التوسع في الشبكة والأسطول

وحول انعكاسات الطرح على مستقبل الشركة، أكد المصدر أن 'طيران ناس' ستعزز شبكتها التشغيلية محلياً ودولياً، إذ تخطط لرفع عدد المسارات من 134 مساراً حالياً إلى 350 مساراً بحلول 2030، إضافة إلى رفع عدد الوجهات إلى 165 وجهة، ارتفاعاً من 72 وجهة حالياً تغطي أكثر من 30 دولة.

ولفت إلى أن الشركة تشغل اليوم 61 طائرة بنهاية 2024، ولديها سجل طلبيات ضخم يشمل 195 طائرة جديدة، من بينها 30 طائرة عريضة البدن من طراز A330neo على أساس 15 طلباً مؤكداً مع خيار شراء 15 طائرة أخرى، فضلاً عن 130 طائرة ضيقة البدن من طراز A320neo.

وأشار إلى أن هذه التوسعات ستمكّن الشركة من تلبية الطلب المتزايد على السفر، وتعزيز مكانتها في الأسواق المستهدفة، مع التركيز على قطاعات الحج والعمرة والسياحة، ما ينسجم مع أهداف 'رؤية 2030' واستراتيجية الطيران الوطنية.

مواجهة التحديات

وفي رده على سؤال حول الاستعداد للتعامل مع تقلبات سوق الطيران بعد الإدراج، أشار المصدر إلى أن التحديات جزء لا يتجزأ من طبيعة القطاع، غير أن الشركة تمتلك مرونة وخبرة واسعة مكنتها سابقاً من تجاوز أزمات كبرى مثل جائحة كورونا.

وفي رسالته للمستثمرين، شدد المصدر على أن 'طيران ناس' تعد أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة مستقلة في السعودية، وتتمتع بأسطول حديث يبلغ متوسط عمره أربع سنوات، مدعوم بمحركات CFM Leap التي توفر كفاءة عالية في استهلاك الوقود.

وأشار إلى أن الشركة تخدم حالياً 72 وجهة، من بينها 16 محلية و56 دولية، وتتمتع بنسبة التزام بالمواعيد بلغت 88 في المئة في نهاية 2024، وهي أعلى نسبة معلنة لشركة طيران منخفضة الكلفة في السعودية.

ولفت إلى أن 'طيران ناس' تُعد الخيار الوحيد منخفض الكلفة الذي يخدم سوق الحج والعمرة على نطاق واسع، إلى جانب حصولها على جائزة 'أفضل شركة طيران منخفض الكلفة في الشرق الأوسط' والرابعة عالمياً وفق تصنيف 'سكاي تراكس'.

وفي ما يتعلق بتوزيع الأرباح، أوضح أن لدى الشركة سياسة واضحة، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً تتركز على تعزيز النمو وتحقيق قيمة متراكمة للمساهمين، مع نية لتوزيع الأرباح مستقبلاً بالتوازي مع تطور الأعمال واستقرار الأداء المالي.

مَن هم ملاك 'طيران ناس' قبل الطرح؟

وتتوزع ملكية 'طيران ناس' التي تأسست في 2010 بين عدد من كبار الملاك، وفي مقدمتهم الشركة الوطنية لخدمات الطيران التي تستحوذ على 39 في المئة من أسهم الشركة، تليها شركة 'المملكة القابضة' بنسبة 37.1 في المئة، ثم رجل الأعمال ناصر إبراهيم رشيد الرشيد الذي يمتلك 8.8 في المئة.

وتعود ملكية الشركة الوطنية لخدمات الطيران بالكامل إلى الأمير خالد بن سلطان، ما يعني أنه يمتلك بشكل غير مباشر نسبة 39 في المئة من الشركة، كما يمتلك الأمير الوليد بن طلال 78 في المئة من شركة 'المملكة القابضة'، ما يعادل امتلاكاً غير مباشر يقارب 29 في المئة من أسهم 'طيران ناس'.

وإلى جانب ذلك، يملك صندوق الاستثمارات العامة 17 في المئة من شركة 'المملكة القابضة'، ما يمنحه حصة غير مباشرة تبلغ نحو 6.2 في المئة من ملكية الشركة قبل الطرح.