الرياض – مباشر: أعلنت شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة الأهلي المالية بصفتهما منسقين عالميين مشتركين، ومع شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات لصندوق الاستثمارات العامة 'المساهم البائع' عن إطلاق عملية بناء سجل الأوامر المسرّع 'الطرح'؛ لبيع جزء من حصة الصندوق في شركة أم القرى للتنمية والإعمار 'مسار'.

ويتكون الطرح من عدد أسهم لا يتجاوز 48 مليون سهم في الشركة، والتي تمثل نسبة 3.3% تقريباً من رأس المال المصدر للشركة، إلى المستثمرين من المؤسسات، بحسب بيان صادر على 'تداول'.

وأوضحت سيتي جروب العربية السعودية وشركة الأهلي المالية، أنه سوف يتم تحديد سعر الطرح النهائي (سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع التي ستبدأ بشكل فوري، كما سيتم الإعلان عن نتائج الطرح بما في ذلك العدد النهائي لأسهم الطرح وسعر الطرح النهائي بحلول يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م.

ولفتت، إلى أنه سيتم تنفيذ عملية البيع من خلال صفقات متفاوض عليها خارج نطاق السوق يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م قبل افتتاح السوق، وفقاً لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة عن تداول السعودية.

وستتم عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في المملكة العربية السعودية والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والمستفيدين (من المؤسسات) من اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements) المبرمة مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في تداول السعودية نيابة عن هؤلاء المستفيدين.

كما تشمل المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك الشركات والصناديق المرخص لها بالتداول في الأسهم السعودية). وفقاً لذلك، سيتم طرح الأسهم على بعض المستثمرين من المؤسسات المتواجدين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة 'إس' ( Regulation) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، وتعديلاته.

وبعد إتمام الطرح، ستخضع أسهم الصندوق المتبقية في الشركة، والتي تمثل نسبة 16.3% تقريباً من رأس المال المصدر للشركة، لفترة حظر تعاقدية مدتها 90 يوماً، بحسب البيان.

وأفادت سيتي جروب العربية السعودية وشركة الأهلي المالية، بحسب البيان، بأن شركة 'مسار' لن تحصل على أي متحصلات من الطرح، ولن يؤدي الطرح إلى أي تخفيض في ملكية المساهمين الآخرين في الشركة.

وتم تعيين سيتي جروب العربية السعودية وشركة الأهلي المالية كمنسقين عالمين مشتركين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، وتم تعيين المجموعة المالية هيرميس السعودية كمدير اكتتاب المؤسسات للمساهم البائع.

وبدأ إدراج وتداول أسهم أم القرى للتنمية والإعمار 'مسار' في السوق الرئيسية لتداول السعودية يوم 24 مارس/ آذار 2025م، برمز 4325 وبالرمز الدولي SA169G7I3IH8، وبسعر 15 ريالاً للسهم.