اخبار السعودية
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦
الرياض – مباشر: أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي صكوكاً دولارية بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات، ضمن برنامجه لتنويع مصادر التمويل في الأسواق العالمية.
ووفقاً لـ 'بلومبرج'، فإن الصكوك تم تسعيرها بعائد سنوي 5.133%، عند هامش 85 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مقارنةً بتوجيهات سعرية أولية عند 120 نقطة أساس.
وأوضحت أن الإصدار شهد طلبات قوية تجاوزت 10.9 مليار دولار، دون احتساب طلبات مديري الطرح؛ لافتة إلى أن الصكوكجاءت بصيغة 'الوكالة' غير المضمونة، على أن تستحق في يناير 2036، فيما تم التسعير بتاريخ 28 يناير 2026.
وتولى دور المنسقين العالميين كل من 'سيتي'،و'جيه بي مورجان'،و'ستاندرد تشارترد'، بمشاركة عدد من البنوك الإقليمية والدولية، من بينها 'أبوظبي التجاري'، و'دبي الإسلامي'، و'الإمارات دبي الوطني'، و'بنك أبوظبي الأول'، و'إتش إس بي سي'، و'بنك الصين'، و'آي سي بي سي'، و'المشرق'، و'مصرف الشارقة الإسلامي'.
ويأتي الإصدار في ظل زخم متواصل لإصدارات الدين السعودية؛ إذ تجاوزت الإصدارات السيادية وشبه السيادية منذ بداية العام 22 مليار دولار، منها نحو 11.5 مليار دولار للحكومة.
