الرياض – مباشر: أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومتعهد التغطية، وبالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات في الطرح العام الأولي لشركة المسار الشامل للتعليم 'المسار الشامل'، انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد بنجاح.

وشهدت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي جرت بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م إلى تاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م (لمدة ثلاثة أيام)، اكتتاب 95.679 ألف مستثمر بسعر الطرح النهائي الذي بلغ 19.50 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.

وبلغ إجمالي الطلب من شريحة المستثمرين الأفراد 218.2 مليون ريال سعودي، وانتهت بتغطية بلغت 1.21 مرة، بحسب بيان على 'تداول'.

وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد 9.216 مليون سهما تمثل 30% من إجمالي أسهم الطرح.

وتم تخصيص ما لا يقل عن 10 أسهم لكل مستثمر في شريحة المستثمرين الأفراد، في حين سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مستثمر مقارنة بإجمالي الأسهم المكتتب بها المتبقية وبعامل تخصيص متوسط قدره 80.7%.

وبناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.5 مليون سهما، تمثل ما يعادل 70% من إجمالي أسهم الطرح.

ويتم رد مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) في موعد أقصاه 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025م.

يذكر أن اكتتاب المؤسسات شهد طلبات بقيمة 61.6 مليار ريال، ما يمثل نسبة تغطية بلغت 102.9 مرة.

وبلغ إجمالي حجم الطرح 599 مليون ريال، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستكون 1.997 مليار ريال.

ومن المقرر أن يبلغ رأس مال الشركة الإجمالي 1.024 مليار ريال، موزعة على 102.4 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، علما بأن الشركة طرحت 30.72 مليون سهما للاكتتاب العام.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 10 مارس / آذار 2025م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 30.72 مليون سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 29 سبتمبر2025م.