اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١٣ أب ٢٠٢٥
تسعير صكوك بن غاطي وفق اللائحة S بمعدل ربح 8.125% إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج المجموعة الطموح لإصدار شهادات ائتمان تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي.
تسعير صكوك بن غاطي وفق اللائحة S بمعدل ربح 8.125%
إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج المجموعة الطموح لإصدار شهادات ائتمان تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي.
احتفلت 'بن غاطي' القابضة المحدودة ('بن غاطي القابضة')، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، بإدراج إصدارها الأول من الصكوك الممتازة غير المضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في بورصة لندن، وذلك خلال مراسم قرع جرس التداول، في خطوة تُعد علامة فارقة في مسيرة التوسع الدولي للشركة.
وجاء هذا الإصدار في إطار برنامج مجموعة بن غاطي الطموح لإصدار شهادات ائتمان بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، وقد حظي الإصدار بإقبال استثنائي من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف حجم الطرح. وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 8.125%، مما يعكس ثقة المستثمرين في قوة المركز المالي لشركة بن غاطي. وتحمل الشركة تصنيفًا ائتمانيًا عند مستوى Ba3 من وكالة 'موديز' وBB- من وكالة 'فيتش'، مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.
وقاد الدكتور حسين بن غاطي، مؤسس المجموعة، برفقة محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة المجموعة؛ وقطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين والمنظمين الرئيسيين المفوضين، مراسم قرع جرس التداول في بورصة لندن احتفاءً بهذا الإنجاز المتميز. ومن المقرر أيضًا إدراج الصكوك في بورصة ناسداك دبي.
وفي هذه المناسبة، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة: 'يمثل إدراج صكوكنا في بورصة لندن دليلًا دامغًا على التزام بن غاطي بالتواصل الفعّال مع المستثمرين العالميين وحرصها الدائم على العمل وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة. وقد حظي إصدار الصكوك هذا بطلب استثنائي من المستثمرين الدوليين، ما أتاح لنا إغلاق باب الاكتتاب في الإصدار قبل الموعد المحدد، وعزّز ثقة السوق بجدارتنا الائتمانية ومرونة عملياتنا واستراتيجيتنا للنمو. وبينما نمضي قدمًا في توسيع أعمالنا وتنويع محفظة مشاريعنا التطويرية، يظل الوصول إلى الأسواق المالية الدولية ومصادر السيولة عنصرًا محوريًا ضمن استراتيجيتنا المالية. ويشكّل هذا الإدراج اليوم خطوة مهمة أخرى نحو توسيع قاعدة مستثمرينا وتعزيز حضورنا العالمي'.
ومن جانبها قالت قطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بن غاطي: 'يعكس برنامج الصكوك الذي أطلقته بن غاطي التزامنا بتنويع مصادر التمويل وتوسيع آجال الاستحقاق، إلى جانب توظيف رؤوس الأموال بكفاءة عالية لاقتناص الفرص الواعدة في السوق. كما يؤكد الإقبال القوي من جانب شركات الاستثمار في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وتغطية الاكتتاب بأكثر من خمسة أضعاف، قوّة نموذج أعمالنا المتكامل. ومن اللافت أن نحو 50% من الصكوك تم تخصيصها لمستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس تنامي ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في مجموعة بن غاطي ومكانتها المتميزة على مستوى قطاع العقارات في دبي. وبينما نواصل تعزيز نمو محفظة مشاريعنا وإعادة تعريف مفاهيم نمط العيش الفاخر في دبي، سنحافظ دومًا على مستويات معتدلة من التمويل مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات'.
وقد جاء هذا الإنجاز الاستثنائي عقب الأداء القوي الذي حققته بن غاطي القابضة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تضاعف صافي أرباح الشركة لأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 1.82 مليار درهم، مدفوعًا بالطلب المتزايد على العقارات في دبي. وبلغت مبيعات المجموعة الإجمالية 8.8 مليار درهم، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 189% على أساس سنوي لتصل إلى 6.3 مليار درهم.
وقد أطلقت مجموعة 'بن غاطي' سبعة مشاريع نوعية جديدة خلال النصف الأول من عام 2025، فيما أنجزت 15 مشروعًا خلال الـ 18 شهرًا الماضية. وتتمتع المجموعة حاليًا بحجم إيرادات متراكمة تصل قيمتها إلى نحو 12.5 مليار درهم، في حين تتجاوز القيمة الإجمالية لمحفظتها التطويرية حاجز الـ 70 مليار درهم، ما يعزز من مكانتها مطوّرًا عقاريًا رائدًا في إمارة دبي. وتعمل 'بن غاطي' حاليًا على تطوير قرابة 20,000 وحدة سكنية ضمن 30 مشروعًا عقاريًا، تتوزّع في أبرز المواقع الحيوية بدبي، مثل وسط المدينة والخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية وميدان. كما تضم محفظة المجموعة مشاريع متميزة من الوحدات السكنية الفاخرة التي تحمل أسماء علامات تجارية عالمية رائدة، يتم تنفيذها بالشراكة مع كبرى الأسماء في عالم الفخامة، مثل 'بوغاتي'، و'مرسيدس-بنز'، و'جاكوب أند كو'.
كما عزّزت 'بن غاطي' محفظتها من المشاريع التطويرية مؤخرًا من خلال استحواذها الاستراتيجي على قطعة أرضٍ ضخمة تبلغ مساحتها نحو 9 ملايين قدم مربع في منطقة ند الشبا 1، والتي من المقرر أن تضم أول مجمّع سكني متكامل تطوّره المجموعة، بقيمةٍ تطويريةٍ إجمالية متوقعة تتجاوز 25 مليار درهم.
