اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٥ تموز ٢٠٢٥
أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في تسعير سندات بقيمة 800 مليون دولار، وذلك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، في أكبر إصدار للبنك من هذه الشريحة، حيث ساهم الطلب القوي من المستثمرين في زيادة حجم الإصدار عن التوقعات الأولية.
وحظي الإصدار بإقبال واسع النطاق من قبل المستثمرين حول العالم، بعد التوقف القصير لإصدارات السندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أعقب موجة مكثفة من هذه الإصدارات خلال شهر مايو الماضي.
وجذب الإصدار طلبات اكتتابات قوية تجاوزت 2.2 مليار دولار، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، لا سيما من قبل الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك، التي شكلت ركيزة أساسية خلال عملية جمع طلبات الإصدار، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في جودة السجل الائتماني لبنك الكويت الوطني وجاذبية الكويت كوجهة استثمارية.
تغطية الإصدار
واستحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على %47 من تغطية الإصدار يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة %19، ثم المستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة %18، والمستثمرون من أوروبا بنسبة %13، في حين استحوذ المستثمرون من آسيا على ما نسبته %3 من تغطية الإصدار.
وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على %48، ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة %44، تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة %8 من إجمالي طلبات الاكتتاب.
تسعير السندات
ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة لبنك الكويت الوطني في تسعير تلك السندات، حيث بلغ التسعير النهائي للإصدار %6.375 (+240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية)، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ %6.875.
كما ساهم التصنيف الائتماني للإصدار من الدرجة الاستثمارية، وحصوله على التصنيف Baa3 من وكالة موديز العالمية، في تعزيز جاذبيته، مما أدى إلى استقطاب اهتمام قوي من الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك العالمية ومديري الصناديق الدوليين.
منسقون عالميون
تولى كل من سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد دور المنسق العالمي للإصدار، بينما ضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين كلاً من: سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري، وشركة كامكو للاستثمار، إضافة إلى بنك الكويت الوطني.
تعزيز معدلات كفاية رأس المال
ستسهم هذه السندات، التي سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، في تعزيز معدلات كفاية رأس المال لدى بنك الكويت الوطني.
وتزامن هذا الإصدار مع عملية إدارة الالتزامات المالية للبنك، التي تسمح لحاملي الأوراق المالية المدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، التي أصدرها «الوطني» في 27 نوفمبر 2019، والبالغ إجمالي قيمتها 750 مليون دولار، باستبدالها بمثيلتها من الإصدار الجديد.
