بدء الاكتتاب الخاص بالشركة العملية للطاقة

بدأت الشركة العملية للطاقة (ش م ك م) أمس فترة الاكتتاب الخاصة بطرح أسهمها الخاص في بورصة الكويت للمستثمرين المؤهلين، ويتضمن الطرح طرحا أوليا لأسهم عادية جديدة تصدرها الشركة، وطرحا ثانويا لأسهم عادية قائمة من قِبل بعض المساهمين الحاليين في الشركة، (ويشار للطرح الأولي والطرح الثانوي معا ب «الطرح»). وتبدأ فترة الاكتتاب للطرح الخاص بسعر طرح 212 فلسا للسهم الواحد، وتم طرح ما مجموعه 260.000.000 سهم للاكتتاب الخاص، تمثل 45.9% من رأس المال المصدر للشركة بعد الطرح، وتتكون من طرح أولي لأسهم عادية جديدة تصدرها الشركة عددها 94.500.000 سهم، وما تبقى في طرح ثانوي لأسهم عادية قائمة، وسوف يحقق الطرح عوائد تبلغ نحو 55.1 مليون دينار (ما يعادل حوالي 179 مليون دولار) من إجمالي العائدات للمساهمين البائعين عند التسوية. سمات الطرح 

بدأت الشركة العملية للطاقة (ش م ك م) أمس فترة الاكتتاب الخاصة بطرح أسهمها الخاص في بورصة الكويت للمستثمرين المؤهلين، ويتضمن الطرح طرحا أوليا لأسهم عادية جديدة تصدرها الشركة، وطرحا ثانويا لأسهم عادية قائمة من قِبل بعض المساهمين الحاليين في الشركة، (ويشار للطرح الأولي والطرح الثانوي معا ب «الطرح»). 

وتبدأ فترة الاكتتاب للطرح الخاص بسعر طرح 212 فلسا للسهم الواحد، وتم طرح ما مجموعه 260.000.000 سهم للاكتتاب الخاص، تمثل 45.9% من رأس المال المصدر للشركة بعد الطرح، وتتكون من طرح أولي لأسهم عادية جديدة تصدرها الشركة عددها 94.500.000 سهم، وما تبقى في طرح ثانوي لأسهم عادية قائمة، وسوف يحقق الطرح عوائد تبلغ نحو 55.1 مليون دينار (ما يعادل حوالي 179 مليون دولار) من إجمالي العائدات للمساهمين البائعين عند التسوية. 

سمات الطرح 

• تبدأ فترة الاكتتاب للطرح الخاص في بورصة الكويت للمستثمرين المؤهلين غدا بسعر طرح 212 فلسا للسهم الواحد، وتنتهي في الساعة الثالثة (3.00) بعد الظهر بتوقيت الكويت بتاريخ 7 ديسمبر 2025.

• سيتم استخدام عائدات الطرح لتعزيز الميزانية العمومية للشركة ودعم استراتيجيتها للنمو على الصعيدين المحلي والإقليمي.

• تعتزم شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية المشاركة إبرام اتفاقية استثمار رئيسي من خلال الاستحواذ على حوالي 11% من أسهم الطرح، والتي تشكل حوالي 5% من رأسمال الشركة العملية للطاقة.

• من المتوقع إدراج أسهم الشركة للتداول في بورصة الكويت في ديسمبر 2025.

المستثمر الرئيسي

تعتزم شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (المستثمر الرئيسي) الاستحواذ على حوالي 11% من أسهم الطرح، والتي تشكل حوالي 5% من رأسمال الشركة العملية للطاقة. 

ويعد المستثمر الرئيسي الشركة الوحيدة المنتجة والمصدرة للكابلات الكهربائية وكابلات التحكم وكابلات الاتصالات والموصلات العامة في الكويت، وتقدم الشركة، المدرجة في بورصة الكويت، خدماتها عبر أسواق الكويت والشرق الأوسط عموما.

عملية الاكتتاب

تبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين غدا وتنتهي في الساعة الثالثة (3.00) بعد الظهر بتوقيت الكويت في تاريخ 7 ديسمبر 2025 (فترة الاكتتاب)، ويتعين استلام جميع طلبات الاكتتاب، مع جميع المستندات المطلوبة وفق التعليمات المنصوص عليها في القسم المعنون (عملية الاكتتاب) من نشرة الاكتتاب، ودفع مبلغ الاكتتاب بالكامل في حساب الاكتتاب وتأكيده مع أحد مديري الاكتتاب المشتركين خلال فترة الاكتتاب في موعد أقصاه الساعة الثالثة (3.00) بعد الظهر في تاريخ 7 ديسمبر 2025.

ويقتصر الطرح على المستثمرين المؤهلين فقط بما في ذلك جميع الأفراد والكيانات الاعتبارية بما في ذلك الشركات والمؤسسات والبنوك والصناديق، وعلى النحو المحدد في الكتاب الأول من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال في الكويت «مستثمرين محترفين بطبيعتهم» أو «مستثمرين محترفين مؤهلين»، الذين يقبلون شروط الاكتتاب في طلب الاكتتاب وكذلك في نشرة الاكتتاب، ما لم يكونوا ممنوعين من امتلاك الأسهم.

ومن المتوقع استكمال الطرح وقبول إدراج الأسهم للتداول في بورصة الكويت في ديسمبر 2025 تبعا لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة في الكويت، بما في ذلك الموافقة النهائية على الإدراج والتداول في بورصة الكويت.

بعد الانتهاء من عملية الطرح، سوف يتم تسجيل الأسهم في سجل مساهمي الشركة الذي تحتفظ به الشركة الكويتية للمقاصة (ش م ك م) باسم المكتتبين الذين تم تخصيص الأسهم لهم ودفعوا قيمتها الاسمية بالكامل، في أقرب وقت ممكن.

وقد تم تعيين كل من شركة الاستثمارات الوطنية (ش م ك ع) والمجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة، بالتعاون مع المجموعة المالية هيرمس الإمارات كمنسقين رئيسيين مشتركين، كما قامت الشركة بتعيين شركة الاستثمارات الوطنية والمجموعة المالية هيرمس وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة كمديري الاكتتاب، كما تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية وكيلا للاكتتاب ومستشارا للإدراج.