الجبيل الصناعية- إبراهيم الغامدي

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس مع انخفاض أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وهبوط سهم نستله بنسبة تقارب 7%، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض يومي له منذ يوليو 2002، وذلك عقب إعلان نتائجها، في حين كان المستثمرون ينتظرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5% إلى 643.56 نقطة. وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 0.8%، بقيادة شركة الإلكترونيات الدقيقة ستمبا التي تراجعت بنسبة 13% بعد أن توقعت الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية أن يكون متوسط إيرادات الربع الثالث أقل بقليل من توقعات السوق. انخفض سهم شركة بي إي لأشباه الموصلات بنسبة 2% بعد إعلان نتائج الربع الثاني.

في المقابل، شهد سهم شركة سويتك ارتفاعًا بنسبة 24% تقريبًا بعد أن تجاوزت إيرادات الربع الأول التوقعات، مما عوض بعض الخسائر. لا تزال النظرة إلى أسهم شركات التكنولوجيا متباينة، حيث عاقب المستثمرون شركات الحوسبة السحابية العملاقة الأمريكية، مثل ألفابيت، بسبب إنفاقها المتزايد على الذكاء الاصطناعي، بينما تعاني الشركات المستفيدة من هذا الإنفاق من التقييمات المرتفعة.

يقول روشاب أمين، مدير محافظ الأصول المتعددة في شركة استثمارات أولسبرينغ العالمية: 'نشهد اليوم تساؤلات متزايدة حول مصادر الإيرادات المستقبلية... قبل اثني عشر شهرًا، كان التركيز منصبًا على شركات الحوسبة السحابية العملاقة، وطُرحت التساؤلات نفسها. أما الآن، فقد دخلت شركات أشباه الموصلات مرحلة التراجع'. وأضاف: 'حتى مع تحقيق أرباح جيدة، هناك نوع من التراجع الناتج عن انخفاض طفيف في المعنويات ومراكز الاستثمار.'

قاد مؤشر ستوكس 600 للأغذية والمشروبات خسائر القطاع، حيث انخفض سهم نستله بنسبة تقارب 7% بعد إعلان نتائجها، مما يجعله على المسار الصحيح لتسجيل أكبر انخفاض يومي له منذ يوليو 2002، على الرغم من رفع توقعاته للمبيعات العضوية للعام بأكمله. كما صرحت الشركة أنها تتوقع جمع حوالي 3.43 مليار دولار من بيع جزء من أعمالها في مجال المياه والمشروبات الفاخرة.

ارتفعت أسهم الطاقة بنسبة 1.6% مع صعود خام برنت فوق 97 دولارًا للبرميل بعد أن شنت الولايات المتحدة غارات جديدة على إيران، وقصف الحوثيين في اليمن لناقلات نفط في البحر الأحمر، مما أدى إلى اتساع نطاق الصراع الذي هز الأسواق العالمية.

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم، مع تركيز المستثمرين على أي مؤشرات حول خطوته التالية. وتتوقع الأسواق رفعًا واحدًا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال بنسبة 90% تقريبًا لرفع آخر.

من بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم شركة توتال إنيرجيز بنسبة 2.7% بعد إعلانها عن أقوى أرباح ربع سنوية لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وهوامش التكرير القوية. وصعد سهم شركة إيزي جيت، المستهدفة بالاستحواذ، بنسبة 5% على الرغم من إعلان شركة الطيران منخفضة التكلفة عن انخفاض أرباحها في الربع الثالث بنسبة 70%.

وأعلنت مجموعة ستورا إنسو الفنلندية للغابات، عن أرباح تشغيلية ربع سنوية أقل من توقعات السوق يوم الخميس، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنحو 11٪.

في حين ارتفعت أسهم الأسواق الآسيوية الرئيسية مع إقبال المستثمرين على أسهم شركات مثل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام رغم بعض التقلبات الأخيرة، متوقعين استمرار استفادته من طفرة الذكاء الاصطناعي.

ارتفع مؤشر كوسبي بأكثر من 4% خلال الليل في سيول، مدفوعًا بمكاسب بلغت 4.8% و3.7% على التوالي لشركتي إس كيه هاينكس، وسامسونج إلكترونيكس. كما سجل مؤشرا نيكاي في طوكيو وهانغ سينغ في هونغ كونغ ارتفاعًا طفيفًا.

وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في ساكسو بسنغافورة: 'قد تواجه الشركات الأمريكية العملاقة مزيدًا من التدقيق لأنها هي من تتولى عمليات التمويل، بينما تحصل شركات تصنيع الرقائق وموردي الذاكرة وشركات البنية التحتية على مستحقاتها في وقت مبكر من دورة الاستثمار'.

وفي أسواق العملات، ارتفع اليورو مقتربًا من أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.1429 دولارًا أمريكيًا، حيث استعد المتداولون لاجتماع البنك المركزي الأوروبي واحتمالية تلميحات برفع سعر الفائدة في سبتمبر. عاد الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 40 عامًا مقابل الدولار، بعد أن تلاشى الارتفاع الطفيف الذي أعقب تقريرًا يفيد بأن مسؤولي بنك اليابان منفتحون على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

وكان عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، الحساس لبنك اليابان، قد بلغ أعلى مستوى له في 31 عامًا في طوكيو، مدفوعًا بتلك التوقعات برفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، في حين أصدر وزير المالية الياباني تحذيراته الشفهية الأخيرة بشأن تدخل محتمل، قائلاً إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة في سوق الصرف الأجنبي عند الحاجة.

وقال كيت جوكس، استراتيجي العملات الأجنبية في سوسيتيه جنرال: 'يلقي الرأي السائد باللوم على بنك اليابان المتردد (في انخفاض الين الأخير)، لكنني أعتقد أن المشكلة تكمن في أن ارتفاع أسعار النفط قد بدد الآمال في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% هذا العام'.

فيما تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الامريكية مع تقييم المتداولين لنتائج شركات التكنولوجيا. انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم يوم الخميس مع تحليل المستثمرين لنتائج الربع الأخير لشركتي تسلا، وألفابت.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.36%، والعقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.38%، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.92%. توقعت تسلا ارتفاعًا في الإيرادات، إلا أن زيادة الإنفاق الرأسمالي أثرت سلبًا على التدفق النقدي الحر، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 4.9% في تداولات ما قبل افتتاح السوق.

انخفضت أسهم ألفابت بعد أن تجاوزت الشركة الأم لجوجل توقعات الإيرادات والأرباح للربع الأخير، مدفوعةً بقفزة بلغت 82% في إيرادات الحوسبة السحابية لتصل إلى 24.8 مليار دولار، على الرغم من أن انخفاض هوامش التشغيل قلل من معنويات المستثمرين.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساسية ليصل إلى 4.33%، وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.0 نقطة أساسية ليصل إلى 4.68%، وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ثلاثين عامًا بمقدار 0.9 نقطة أساسية ليصل إلى 5.16%.

ومن بين أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ارتفعت أسهم كل من: يونايتد رينتالز بنسبة 9.66%، وسيرفيس ناو بنسبة 4.65%، وتشارلز ريفر لابوراتوريز بنسبة 3.80%، وآيكوفيا بنسبة 3.77%، وسي إس إكس بنسبة 3.50%. وانخفضت أسهم رولينز بنسبة 13.99%، ولاس فيغاس ساندز بنسبة 4.97%، وتسلا بنسبة 4.08%، وسينتين بنسبة 3.37%، وألفابت بنسبة 3.31%.