الرياض - الخليج أونلاين

أكدت المجموعة أن هذا الإصدار يدعم خططها للنمو المستدام القائم على الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة للمساهمين.

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية 'STC'،اليوم الجمعة، إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت ملياري دولار، موزعة على شريحتين، ضمن جهودها لتعزيز حضورها في أسواق رأس المال الدولية.

وقالت المجموعة، في بيان، أن الإصدار تضمن طرح صكوك بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، بعائد يعادل عائد سندات الخزانة الأمريكية (UST) مضافاً إليه 75 نقطة أساس.

كما أصدرت صكوكاً بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 10 سنوات، بعائد (UST) مضافاً إليه 90 نقطة أساس، بحسب وكالة الأنباء السعودية 'واس'.

وأوضحت أن إجمالي سجل الأوامر تجاوز 8 مليارات دولار عبر الشريحتين، بمعدل تغطية فاق أربع مرات، مع مشاركة أكثر من 300 مستثمر في الاكتتاب، ما يعكس الإقبال الكبير على الإصدار.

وحظي الطرح باهتمام واسع من قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، في مؤشر على الثقة في متانة وكفاءة نموذج أعمال مجموعة 'STC'، واستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز ريادتها الرقمية، والاستفادة من فرص البنية التحتية، وتمكين المشاريع الكبرى، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكدت المجموعة أن هذا الإصدار يدعم خططها للنمو المستدام القائم على الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة للمساهمين، كما يسهم في تعزيز وصولها إلى أسواق رأس المال العالمية، وترسيخ ثقة المستثمرين في مركزها الائتماني.

وأضافت أن إصدار الصكوك يعزز دور 'STC' الاستراتيجي في تسريع التحول الرقمي داخل المملكة العربية السعودية، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر.

وكانت'STC' قد طرحت، أمس الخميس، صكوكاً مقومة بالدولار ضمن برنامجها البالغ 5 مليارات دولار، لاستخدام عوائدها في أغراض تجارية عامة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 3.1% إلى 3.09 مليارات دولار (11.59 مليار ريال)، فيما زادت الإيرادات بنحو 2.6% إلى 15.45 مليار دولار (57.92 مليار ريال).