«الوطني»: إصدار أوراق مالية حتى مليار دولار

أفصح بنك الكويت الوطني عن إصدار أوراق مالية من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وتقديم عرض شراء للأوراق المالية من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال الحالية.وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر «الإفصاح والشفافية»، من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية أفصح الوطني أنه قرر، بعد استيفاء كل الضوابط والإجراءات ذات العلاقة، وحصوله على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، إصدار أوراق مالية من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال مقومة بالدولار الأميركي (الإصدار) بقيمة لا تتجاوز مليار دولار، مما سيعزز معدلات كفاية رأس المال للبنك.وسيتم إصدار تلك الأوراق المالية من خلال شركة ذات غرض خاص (NBK Tier 1 Limited) منشأة في مركز دبي المالي العالمي، علماً أن توقيت الإصدار سيعتمد على ظروف الأسواق العالمية.

أفصح بنك الكويت الوطني عن إصدار أوراق مالية من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وتقديم عرض شراء للأوراق المالية من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال الحالية.

وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر «الإفصاح والشفافية»، من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية أفصح الوطني أنه قرر، بعد استيفاء كل الضوابط والإجراءات ذات العلاقة، وحصوله على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، إصدار أوراق مالية من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال مقومة بالدولار الأميركي (الإصدار) بقيمة لا تتجاوز مليار دولار، مما سيعزز معدلات كفاية رأس المال للبنك.

وسيتم إصدار تلك الأوراق المالية من خلال شركة ذات غرض خاص (NBK Tier 1 Limited) منشأة في مركز دبي المالي العالمي، علماً أن توقيت الإصدار سيعتمد على ظروف الأسواق العالمية.

وأضاف البنك، في إفصاحه، أنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي لتقديم عرض إعادة شراء الأوراق المالية البالغ إجماليها 750 مليون دولار، والمدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، والسابق إصدارها في 27 نوفمبر 2019 (عرض الشراء)، وسيتم تقديم عرض الشراء بالتزامن مع الإصدار.

وفيما يتعلق بالمعلومة الجوهرية المتعلقة بالإصدار أشار نموذج الإفصاح إلى أن جهة الإدراج هي سوق لندن للأوراق المالية London Stock Exchange، أما المنسق العالمي فهم سيتي غروب، جي بي مورغان، إتش إس بي سي بنك، ستاندرد تشارترد بنك، ومديرو الإصدار المشتركون سيتي غروب، إتش إس بي سي بنك، جي بي مورغان، ستاندرد تشارترد بنك، بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، شركة كامكو للاستثمار، وبنك الكويت الوطني.

وعن أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي قال الإفصاح إنه يعزز معدلات كفاية رأس المال.