اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٤ كانون الأول ٢٠٢٤
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأوليللشركة المتحدة الدولية القابضة(UIHC)، التابعة لشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا»،بقيمة 990 مليون ريال سعودي) 264 مليون دولار أمريكي) وذلك في تداولالسعودية.
ومن الجدير بالذكر أن عملية الاكتتاب شهدت قيام الشركة المتحدة الدولية القابضة بطرح 7.5مليون سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي رأس مالها المصدر.
واجتذبت صفقة الطرح العام الأولي ثلاثة مستثمرين رئيسيين، وهم شركة مجموعة الزامل الاستثمارية، وشركة عبد القادر المهيدب وأولادهوالتعاونية.
وتم تحديد السعر النهائي للطرح عند 132 ريال سعودي للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه سابقًا ضمن صفقة الطرح العام الأولي. كما بلغت طلبات الاكتتاب خلال عملية بناء سجل الأوامر حوالي 131 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار أمريكي)، حيث تم تغطية الاكتتاب بمعدل 132 مرة.
وفي هذا السياق، أعرب سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية، عن اعتزازه بدعمالشركة المتحدة الدولية القابضة(UIHC)في مسيرتها نحو الإدراج العام فيتداولالسعودية. ويمثل هذا الطرح العام الأولي إنجازًا بارزًا كونه الخامس عشر لنا في السوق السعودي، مما يعكس التزامنا الراسخ بدعم أسواق رأس المال الديناميكية في المملكة. ويعكس هذا الإنجاز قوة نموذج أعمالالشركة المتحدة الدولية القابضة(UIHC)والثقة التي يوليها المستثمرون بالفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية.وأضاف الطاسان أن الشركةملتزمة ببناء شراكات استراتيجية طويلة الأمدوالمساهمة في مسيراتهم الناجحة، ويؤكد هذا الطرح مكانتنا كمستشار مالي موثوق به في إحدى أكثر اقتصادات المنطقة ديناميكية.
ومن جانبهأشار كريم مليكة الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إلى أن قرارالشركة المتحدة الدولية القابضة(UIHC)بطرح أسهمها في تداولالسعودية يعد إنجازًا جديدًا في مسيرتها الحافلة وكذلك الشركة الأم«إكسترا»،كما يعكس القوة التي ينفرد بها قطاع الخدمات المالية دائم التطور في السوق السعودية الذي يذخر بفرص واعدة تعظم القيمة للمستثمرين. كما أعرب مليكة عن سعادته بالدور المحوري الذي لعبتهإي اف چي هيرميس في مسيرة النمو والتحولللشركة المتحدة الدولية القابضة(UIHC).
جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المروج المشترك وضامن التغطيةالمشترك لهذه الصفقة.
