خبراء يدعون إلى تنويع المحافظ خارج السوق الأمريكية... فما السبب؟

مباشر- سلمى محمد- يرى خبراء الاستثمارخبراء الاستثمار أن الأسهم الدولية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تمثل أداة أساسية لتنويع المحافظ بعيدًا عن التركيز على الأسواق الأمريكية، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية. وقد أوصت تقارير تحليلية حديثة من مورنينجستار بسبعة صناديق دولية منخفضة التكلفة تستحق اهتمام المستثمرين الباحثين عن تنويع المخاطر وزيادة فرص العائدات، بحسب 'بيزنس إنسايدر'.

وفيما يلي أبرز الصناديق التي تصدرت قائمة 'مورنينجستار»':

-صندوق 'فيديليتي توتال إنترناشونال إندكس فند'

يدير صندوق الاستثمار'فيديليتي توتال إنترناشونال إندكس فند' 'FTIHX' أصولًا بقيمة 19.1 مليار دولار، ويتميز بنسبة مصروفات منخفضة تبلغ 0.06%، محققًا عائدًا منذ بداية العام قدره 26.7%.

-صندوق 'آي شيرز كور MSCI توتال إنترناشونال ستوك'

يُعد الصندوق أحد الصناديق المتداولة الرئيسية التي توفر تعرضًا واسعًا للأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة،إذ يدير أصولًا تبلغ قيمتها51.7 مليار دولار، ويتميز بكفاءة تكلفة عالية حيث تبلغ نسبة مصروفاته الإدارية0.07%فقط. كما سجل الصندوق أداءً قويًا منذ بداية العام، حيث حقق عائدًا تجاوز 25%، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم عالميًا بتكلفة منخفضة.

-صندوق 'آي شيرز MSCI EAFE Value '

يبلغ حجم أصول الصندوق 27.5 مليار دولار، مع نسبة مصروفات إدارية تنافسية تبلغ 0.31% فقط. وقد قدّم أداءً استثنائياً منذ بداية العام، حيث تجاوزت عائداته 34%، مما يجعله خياراً جاذباً للمستثمرين الذين يبحثون عن مزيج متوازن بين الكفاءة التكاليفية والعوائد القوية.

-صندوق 'أميركان فاندرز نيو بيرسبكتيف فاند'

يضم صندوق الاستثمار'أميركان فاندرز نيو بيرسبكتيف فاند' أصولًا بقيمة 162.6 مليار دولار، ونسبة مصروفاته تبلغ 0.41%، محققًا عائدًا منذ بداية العام بنسبة 20.6%، مما يجعله خياراً مثالياً للمستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم.

-صندوق 'أميركان فاندرز EUPAC'

يُعد الصندوق خيارًا استثماريًا ضخمًا بحجم أصول يصل إلى 134.1 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين وقدرته على تحقيق تنويع واسع،برسوم إدارية تبلغ 0.47%، يقدم الصندوق توازنًا بين التكلفة المعقولة والإدارة المهنية، بينما يحقق عائدًا قويًا منذ بداية العام تجاوز 23.5%، مما يعزز جاذبيته كمحفظة تنموية ذات أداء ملموس.

-صندوق 'JPMorgan Global Select Equity ETF'

برغم صغر حجمه النسبي، البالغ 7.2 مليار دولار، يُظهر هذا الصندوق كفاءة لافتة عبر أدائه المستقر والعائد الإيجابي الذي حققه منذ بداية العام الذي تجاوز 11%، مع نسبة مصروفات تبلغ 0.47%، ليوفّر توازنًا جيدًا بين التكلفة والعائد.

صندوق “JPMorgan International Equity Fund”

بإجمالي أصول تبلغ5.2 مليار دولار، يقدّم الصندوق هيكل تكاليف تنافسيًا مع نسبة مصروفات تبلغ0.50%، فيما يُسجّل عائداً مرتفعاً منذ مطلع العام تجاوز 20.9%، مما يجعله خيارًا جذاباً ضمن فئة الصناديق المتوسطة الحجم ذات الأداء المتميز.

يشدد المحللون على أن إضافة صناديق الأسهم الدولية إلى المحفظة يمكن أن يحسن الأداء العام ويقلل المخاطر، خصوصًا في فترات ضعف السوق المحلي أو الأمريكي. مع حلول عام 2026، يتعين على المستثمرين النظر خارج حدود السوق الأمريكية والبحث عن فرص في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء.