أعلنت مجموعة بنك الكويت الدولي KIB أن شركة الدولي إنفست للاستثمار KIB Invest، الذراع الاستثمارية التابعة لها، شاركت بنجاح كمدير إصدار مشترك في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة senior unsecured بالدولار لأجل خمس سنوات، لمصلحة شركة بوبيان صكوك المحدودة، نيابةً عن بنك بوبيان.

ويأتي هذا الإصدار، الذي تم وفق هيكلة الوكالة والمرابحة، وبقيمة 500 مليون دولار، في إطار برنامج الصكوك الخاص ببنك بوبيان، والبالغ حجمه 3 مليارات دولار. وشهد إقبالاً واسعاً من مستثمرين إقليميين ودوليين، مما يعكس الثقة بمؤسسات القطاعين المالي والمصرفي الإسلامي في الكويت.

ويعتمد الإصدار على التصنيف الائتماني المرتفع، الذي يتمتّع به بنك بوبيان من وكالات تصنيف ائتماني عالمية، إذ يحمل البنك تصنيف A2 من وكالة موديز، وتصنيف A من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش.

نجاح لافت

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدولي إنفست للاستثمار، جمال حمد البراك: «سعداء بالمشاركة في هذا الإصدار المشترك، الذي تكلّل بنجاح لافت. وتعكس مشاركة KIB Invest في إصدار هذه الصكوك مدى ثقة السوق بإمكانيات أدواتنا الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة بنا، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي».

كما أشار إلى أن KIB Invest تمضي بخطى إستراتيجية نحو توسيع نطاق أعمالها إقليمياً ودولياً، من خلال مشاركتها النشطة في صفقات بارزة، مؤكداً التزام الشركة بتقديم حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر منصة متنامية، مدعومة بفريق من الخبراء، وبما يتماشى مع المعايير الدولية للاستثمار الإسلامي.

من جانبها، أعربت مآب محمد القاسم، المدير العام للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في KIB، عن شكرها لبنك بوبيان على ثقتهم بإمكانات وخبرات فريق العمل في الشركة، مشيرة إلى أن اختيار الذراع الاستثمارية لـKIB في هذا الإصدار البارز يعكس عمق العلاقات بين البنوك المحلية، ويمهد الطريق نحو تعزيز الشراكات في الصناعة المصرفية الإسلامية في الكويت.

وأضافت: «تؤكد هذه الصفقة أيضاً استمرار دعم KIB للبنوك المحلية، ودوره في تمكين المؤسسات المالية الإقليمية، من خلال شراكات إستراتيجية تفتح له آفاق الوصول إلى أسواق رأس المال».

وأكدت القاسم التزام KIB بتعزيز نمو أسواق رأس المال عبر تقديم حلول مبتكرة وموافقة للشريعة الإسلامية، تتمتع بقدرة عالية على تحقيق قيمة استثمارية طويلة الأجل.

منسقو الإصدار

وقاد عملية ترتيب الإصدار كل من: بنك إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، وسيتي بنك، بصفة منسقين عالميين للإصدار، في حين شارك في إدارة الإصدار عدد من أبرز المؤسسات المالية بالمنطقة، وهي: المؤسسة العربية المصرفية، وشركة بوبيان كابيتال للاستثمار، وبيتك كابيتال، وبنك وربة، وKIB Invest، وبنك دبي الإسلامي، وبنك إس إم بي سي إنترناشيونال، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

تجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل، من خلال ذراعه الاستثمارية KIB Invest، ترسيخ مكانته في أسواق الدين. ويعود هذا النجاح إلى خبرته العميقة في السوق، والتزامه بالتنفيذ المنضبط، ووجود فريق متخصص يركز على تقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتهدف هذه الحلول إلى تلبية احتياجات العملاء من الجهات السيادية والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة.