ذكرت خدمة أدوات الدخل الثابت 'آي إف آر' اليوم الثلاثاء أن المملكة العربية السعودية بدأت تسويق شريحتين قياسيتين من الصكوك الدولارية لأجلي 5 و10 سنوات، مع تحديد تسعير أولي للشريحتين، على أن يصدر التسعير النهائي في وقت لاحق اليوم.

وتجاوزت طلبات الاكتتاب على صكوك السعودية لأجلي 5 و10 سنوات 9 مليارات دولار، بحسب 'IFR'، في مؤشر على قوة الطلب على الإصدار.

وحددت المملكة السعر الاسترشادي الأولي لشريحة الصكوك القياسية لأجل خمس سنوات عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما بلغ السعر الاسترشادي لشريحة العشر سنوات 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لوكالة 'رويترز'. ويبلغ الحجم القياسي للإصدار عادةً 500 مليون دولار على الأقل.

البنوك المديرة للطرح

وذكرت خدمة 'آي إف آر' أن المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين للطرح الذين اختارتهم المملكة هم سيتي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورغان، وستاندرد تشارترد.

كما جرى اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي، وبي.إن.بي باريبا، وبنك دبي الإسلامي، وفوبون بنك، وآي.إن.جي، وإنتيسا سان باولو، والجزيرة كابيتال، وسوسيتيه جنرال، مديرين رئيسيين مشتركين خاملين للطرح.

ومن المقرر تخصيص عائدات بيع الصكوك، التي يُتوقع تحديد سعرها النهائي في وقت لاحق اليوم، لتمويل الاحتياجات العامة للميزانية المحلية.