الكويت- مباشر: أعلن بنك الكويت الوطني عن إتمامه بنجاح تسعير إصدار سندات بقيمة 800 مليون دولار أمريكي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، ليُسجل بذلك أكبر إصدار في تاريخ البنك من هذا النوع، مستفيدًا من الطلب القوي للمستثمرين الذي فاق التوقعات الأولية.

الإصدار، الذي يُعد الأكبر بعد توقف قصير في إصدارات الشريحة الأولى الإضافية بدول مجلس التعاون الخليجي، شهد تغطية تجاوزت 2.2 مليار دولار، بمعدل تغطية بلغ 2.75 مرة من قيمة الإصدار. وجاء الإقبال القوي مدفوعًا بثقة المستثمرين العالميين في السجل الائتماني للبنك ومكانة الكويت كوجهة استثمارية جذابة.

وشكل مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النسبة الأكبر من تغطية الإصدار بنسبة 47%، تلاهم مستثمرو المملكة المتحدة بـ19%، والولايات المتحدة بـ18%، وأوروبا بـ13%، بينما جاء المستثمرون من آسيا بنسبة 3%. أما من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على 48% من التغطية، تلاهم البنوك وخدماتها المصرفية الخاصة بنسبة 44%، ثم المؤسسات الحكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 8%.

أتاح الطلب القوي تسعير الإصدار عند 6.375%، أي أقل بـ50 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875%، ما منح البنك ميزة تنافسية في السوق. كما عزز التصنيف الائتماني من وكالة موديز بدرجة Baa3 من جاذبية السندات لدى المستثمرين، خاصة الخدمات المصرفية الخاصة ومديري الصناديق الدوليين.

تولت دور المنسقين العالميين للإصدار كل من سيتي غروب، جي بي مورغان، إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، وشارك في إدارة الإصدار كل من بنوك أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، شركة كامكو للاستثمار، إلى جانب بنك الكويت الوطني.

وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية، حيث تهدف إلى دعم معدلات كفاية رأس المال لدى البنك، وذلك بالتزامن مع إدارة التزامات البنك المالية من خلال منح حاملي الإصدار السابق لعام 2019 (بقيمة 750 مليون دولار) فرصة لاستبداله بالإصدار الجديد.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا