أعلنت مجموعة بنك الكويت الدولي (KIB)، من خلال ذراعها الاستثمارية شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، عن مشاركتها كمدير رئيسي مشترك في الإصدار الناجح لصكوك مزدوجة الشريحة بقيمة 2.5 مليار دولار لمصلحة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المضمونة من قبل حكومة السعودية.

ويُعدّ هذا الإصدار التاريخي، واحداً من أكبر وأهم إصدارات الصكوك في المنطقة، حيث يتمتّع بضمان مباشر من حكومة السعودية عبر وزارة المالية، ما يمنحها أعلى مستويات المصداقية والأمان للمستثمرين العالميين.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.

دور محوري

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت المديرة العامة للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في KIB، مآب محمد قاسم: «نفخر في مجموعة بنك الكويت الدولي باختيارنا للقيام بدور محوري في هذه الصفقة الإستراتيجية، التي تمثّل خطوة جديدة لها ضمن الإصدارات التي تدعمها الحكومات في دول الخليج. إن وجودنا بين المؤسسات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي يُعدّ دليلاً واضحاً على نمو خبراتنا وقدراتنا في مجال أسواق رأس المال».

وأضافت: «أن هذا الإنجاز يؤكد التزام مجموعة بنك الكويت الدولي توسيع حضورها، وبناء شراكات قوية، وتوطيد علاقاتها مع العملاء، وتعزيز مكانة الكويت في أسواق رأس المال العالمية. لا يقتصر هذا الإصدار الجديد للصكوك على إبراز النمو المستمر وجاذبية سوق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، بل يعزز أيضاً مكانة مجموعة بنك الكويت الدولي كشريك مالي موثوق وقادر على ترتيب الصفقات الدولية البارزة التي تسهم في التنمية المالية والاقتصادية للمنطقة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة KIB Invest، جمال حمد البراك: «يُسعدنا المشاركة كمدير رئيسي مشترك لهذا لإصدار الذي قُسّم إلى شريحتين بمدد استحقاق 3 سنوات و10 سنوات، واستقطب طلباً استثنائياً من المستثمرين العالميين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 13.5 مليار دولار، أي ما يفوق 5.4 اضعاف إجمالي قيمة الطرح. وقد عكس الإقبال القوي الذي شهده الإصدار الدور البارز الذي اضطلعت به KIB Invest، إذ أضافت قيمة كبيرة وأسهمت بشكل فاعل في إنجاح هذه الصفقة. كما يُجسّد هذا الإنجاز مكانة الشركة بين أبرز مديري ترتيب الصكوك على مستوى العالم، من خلال عملها جنباً إلى جنب مع نخبة من المؤسسات الإقليمية والدولية الرائدة».

وتابع البراك: «ومع مشاركة تتجاوز %65 من أوروبا وآسيا، فإن الإقبال الاستثماري القوي على هذه الصكوك يؤكد ثقة الأسواق الدولية في إصدارات دول الخليج، وفي مديري الإصدار الرئيسيين الذين قادوا هذه الصفقة».

وعملت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والمصنّفة بدرجة A1 (مستقرة) من وكالة موديز، وA (مستقرة) من وكالة ستاندرد آند بورز، وA+ (مستقرة) من وكالة فيتش، بالتعاون مع أبرز البنوك العالمية لترتيب هذه الصفقة. وقد تم تعيين KIB Invest إلى جانب مؤسسات مالية دولية كبرى للمساهمة لإدارة وتوزيع الصكوك. فيما تم تكليف كل من HSBC وJ.P. Morgan كمنسقين عالميين مشتركين، وعمل كل من DBS Bank وKFH Capital وMizuho International وStandard Chartered Bank والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وKIB Invest كمديري إصدار رئيسيين مشتركين ومديري الاكتتاب.