القاهرة-مباشر: كشفت زيلا كابيتال توليها دور المستشار المالي الحصري لمجموعة بيك ألباتروس للفنادق والمنتجعات بالمغرب، في صفقة تمويل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والتجاري وفا بنك.

أوضحت الشركة أن الصفقة تُعد الأكبر في قطاع الضيافة بالمغرب بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، كما تمثل إحدى أبرز صفقات التمويل في تاريخ المجموعة الفندقية.

يستهدف التمويل دعم خطط المجموعة للتوسع والاستحواذ، وتحديث فنادقها وتعزيز استدامتها البيئية في مدينتي مراكش وأكادير، إلى جانب إعادة تمويل الديون القائمة بآجال استحقاق أطول.

من المتوقع أن يسهم التمويل في دعم محفظة المجموعة الفندقية بالمغرب، التي تضم أكثر من 2700 غرفة موزعة على تسعة فنادق.

تولت زيلا كابيتال إدارة مختلف مراحل الصفقة، بدءًا من تصميم استراتيجية التمويل وهيكلة التسهيلات الائتمانية، مرورًا بإدارة المفاوضات والتنسيق مع الجهات الممولة، وصولًا إلى استكمال مستندات التمويل والتوقيع.

جرى هيكلة التمويل في صورة تسهيل ائتماني مستدام مقسم إلى ثلاث شرائح، من خلال عمليتين، لتلبية احتياجات المجموعة المرتبطة بالاستحواذات والإنفاق الرأسمالي وإعادة التمويل ضمن حزمة تمويلية واحدة.

قال مصطفى الشنيطي، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لزيلا كابيتال، إن الصفقة تمثل محطة مهمة في توسع الشركة بالسوق المغربي، وتعكس قدرتها على هيكلة وتنفيذ صفقات تمويل معقدة تجمع بين التمويل التنموي الدولي والبنوك المحلية.

أضاف أن الصفقة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية والمحلية في استراتيجية نمو مجموعة بيك ألباتروس بقطاع الضيافة المغربي.

من جانبه، قال خالد جمال، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لزيلا كابيتال، إن الصفقة تمثل خطوة مهمة في تعزيز حضور الشركة بالسوق المغربي، مؤكدًا تطلعها إلى مواصلة دعم خطط المجموعة من خلال صفقات مستقبلية في مجالات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال، بما يشمل الأسهم وأدوات الدين.

تولى فريق زيلا كابيتال الاستشاري تنفيذ الصفقة بقيادة مصطفى الشنيطي وخالد جمال، وبمشاركة عمر زكريا، المدير التنفيذي لقطاع بنوك الاستثمار، وعبد الفتاح أبو موسى، مدير قطاع بنوك الاستثمار، ومنة سامح، محللة.

كما تولى مكتب أندنا (ADNA) تقديم الاستشارات القانونية لمجموعة بيك ألباتروس، فيما قدم مكتب كليفورد تشانس (Clifford Chance) الاستشارات القانونية لمؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك.