جمعت شركة «زد. إيه آي» الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمقررة في بكين سيولة مالية إجمالية قدرها 5 مليارات دولار، من عملية طرح أسهم في سوق هونغ كونغ بقيمة تقارب ملياري دولار، تزامناً مع بيع سندات قابلة للتحويل بحوالي 3 مليارات دولار، بحسب الإفصاح المرفوع لبورصة هونغ كونغ.

وبدأت المؤسسة خطوات الطرح يوم الجمعة الماضي عبر طرح 21.97 مليون سهم جديد بسعر 714 دولاراً هونغ كونغياً، بما يعادل 91.05 دولاراً أميركياً للسهم، متضمنة خصماً نسبته 10% قياساً إلى سعر الإغلاق السابق البالغ 793 دولاراً هونغ كونغياً.

وحققت الشركة حصيلة قدرها 20.14 مليار يوان صيني، ما يعادل 3 مليارات دولار، من خلال إصدار سندات خالية من الكوبونات موعد استحقاقها في سبتمبر أيلول 2027، مع اعتماد الدولار الأميركي عملة لتسوية قيمة السندات المقومة باليوان.

وحددت تفاصيل الإصدار سعر طرح السندات عند 100.5% من قيمتها الاسمية، مسجلة سعراً أولياً للتحويل عند 892.50 دولاراً هونغ كونغياً، وهو ما يمثل علاوة بواقع 25% مقارنة بسعر طرح الأسهم المحدد بـ 714 دولاراً هونغ كونغياً.

ومنحت شروط الإصدار حق استرداد كامل السندات حصراً، وليس أجزاء منها، لصالح «زد. إيه آي» ابتداءً من 18 فبراير شباط 2027، بشرط بلوغ تداول أسهمها مستوى 130% من سعر التحويل أو يتجاوزه لمدة 20 جلسة من أصل 30 جلسة تداول.