اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٩ أذار ٢٠٢٦
القاهرة ـ مباشر: أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الإصدار الأول من البرنامج التاسع لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق، والبالغ حجمه 2 مليار جنيه، والمدعوم بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة الناتجة عن عقود تأجير تمويلي، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.86 مليار جنيه، والمحالة من الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس).
واوضحت شركة الأهلي فاروس، أنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاكتتاب، كما قام كل من البنك الأهلي المصري، وبنك البركة مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك العربي الأفريقي الدولي بتغطية الاكتتاب في هذا الإصدار.
وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، فيما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني للإصدار، بينما قام كل من مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) ومكتب فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية بمهام مراقبي الحسابات، وتولت شركة ميريس 'الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين' منح التصنيف الائتماني للإصدار.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 987 مليون جنيه، بأجل 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA+، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 552 مليون جنيه، بأجل 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 461 مليون جنيه، بأجل 51 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.
