اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٣ شباط ٢٠٢٦
القاهرة ـ مباشر: أعلنت جميل للتمويل، إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 470 مليون جنيه، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم خططها التوسعية وتعزيز قدراتها التمويلية.
وقال سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، إن عملية التوريق شهدت مشاركة عدد من المؤسسات، منها شركة بلتون التي قامت بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي والمروج الرئيسي للإصدار، والذي تم تنفيذه من خلال شركة تمويل التوريق، بينما وشملت الأطراف المشاركة كل من مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبدالغفار كمراقب حسابات خارجي، وبنك قناة السويس كأمين حفظ وضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب للإصدار.
وأضاف، أن هيكلة الصفقة تمت على ثلاث شرائح، الشريحة الأولى بقيمة 152 مليون جنيه، بفترة استحقاق 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتمانيP1 (sf)، وجاءت الشريحة الثانية بقيمة 231 مليون جنيه، بفترة استحقاق 35 شهراً، بتصنيف ائتمانيA+ (sf) ، أما الشريحة الثالثة فهي بقيمة 87 مليون جنيه، بفترة استحقاق 48 شهراً، بتصنيف ائتمانيA (sf)، وتم تصنيفهم من قبل شركة ميرس 'الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين'.
وذكر البيان، أن ذلك يعد الإصدار الثاني من برنامج سندات التوريق، والذي يمتد على مدار ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، وذلك استكمالًا للإصدار الأول من البرنامج والذي تم طرحه في مايو الماضي بقيمة 500 مليون جنيه.
وفي سياق متصل، أعلنت جميل للتمويل – مصر عن زيادة رأس مالها المُصدر والمدفوع ليبلغ أكثر من 683 مليون جنيه.
