أفاد تقرير الشركة الكويتية للاستثمار الى انه بعد انتهاء البنوك الخليجية التجارية وعددها 53 والمدرجة في اسواق الاسهم الخليجية (تقليدية ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية) من اعلان نتائجها المالية لفترة الـ 9 أشهر الأولى من عام 2025 وفي دراسة تحليلية مفصلة لادائها المالي اعدتها وحدة بحوث الاستثمار في الشركة (مصدرها البيانات المالية للبنوك الخليجية المدرجة في اسواق الاسهم الخليجية) خلال هذه الفترة، يتبين ان معظم البنوك حققت نتائج مالية جيدة وشهدت نموا في صافي ارباحها خلال أول 9 أشهر من عام 2025، حيث حققت البنوك الخليجية الـ 53 المدرجة في اسواق الاسهم الخليجية صافي ارباح قياسية خلال فترة الـ 9 أشهر الاولى قيمتها 47.9 مليار دولار وبنسبة نمو %9.9 عن الـ 9 أشهر الاولى من عام 2024 والتي بلغت 43.6 مليار دولار وبدفع من نمو ايرادات التشغيل المجمعة للقطاع المصرفي الخليجي بنسبة %9.6 لتسجل 99 مليار دولار بالمقارنة مع 90.4 مليار دولار للفترة ذاتها من عام 2024.

صافي الأرباح

خليجياً، بين التقرير ان قطاع البنوك في الامارات تصدر من حيث صافي الارباح للتسعة أشهر الاولى من عام 2025، حيث بلغت صافي الارباح المجمعة للقطاع (في بورصتي دبي وابوظبي) 18.2 مليار دولار وبنسبة نمو %9.9 عن الفترة ذاتها من عام 2024 وبلغت حصة القطاع المصرفي الاماراتي %38 من صافي الارباح المجمعة للبنوك التجارية الخليجية المدرجة. كما حققت البنوك المدرجة في سوق دبي المالي صافي ارباح مجمعة قيمتها 8.83 مليارات دولار دون تغيير عن 2024 بينما بلغت صافي الارباح المجمعة لقطاع البنوك في سوق ابوظبي للاوراق المالية 9.33 مليارات دولار وبنسبة نمو %22 عن أول 9 أشهر من عام 2024.

وتابع: اما قطاع البنوك السعودية فقد حقق صافي ارباح مجمعة قيمتها 17.35 مليار دولار اي ما يعادل %36 من صافي ارباح البنوك الخليجية وبنسبة نمو %15.4 عن أول 9 أشهر من عام 2024 وجاء في المركز الثاني من حيث صافي الارباح. اما قطاع البنوك القطرية فقد حقق ثالث اعلى صافي الارباح خلال أول 9 أشهر من عام 2025 قيمتها 6.4 مليارات دولار وبحصة %13.3 من الاجمالي لقطاع البنوك الخليجية ودون تحقيق اي نمو يذكر عن أول 9 أشهر من عام 2024.

ولفت الى ان قطاع البنوك الكويتية جاء في المركز الرابع خليجياً وبصافي ارباح مجمعة قدرها 4.23 مليارات دولار وبنسبة نمو %4.7 وبلغت حصة البنوك الكويتية من صافي ارباح البنوك الخليجية %8.8. كما حققت البنوك العمانية صافي ارباح مجمعة قيمتها 1.03 مليار دولار وبنسبة نمو %7.5 بينما حققت البنوك المدرجة في بورصة البحرين صافي ارباح قدرها 724 مليون دولار.

الأعلى ربحية

واوضح ان البنوك الاماراتية والسعودية والقطرية والكويتية سيطرت على قائمة البنوك الـ 20 الاعلى ربحية، حيث تصدر بنك الامارات دبي الوطني قائمة البنوك التجارية الخليجية من حيث الربحية للـ9 أشهر الاولى من عام 2025 وبصافي ارباح قيمتها 5.16 مليارات دولار دون تغيير عن عام 2024. اما البنك الاهلي - السعودية - فقد جاء ثانيا من حيث الربحية بصافي ارباح قدرها 4.96 مليارات دولار وبنسبة نمو %19. كما جاء مصرف الراجحي في المرتبة الثالثة بصافي ارباح قدرها 4.91 مليارات دولار بينما سجل بنك ابوظبي الاول وبنك قطر الوطني صافي ارباح خلال الـ 9 أشهر الاولى من عام 2025 قدرها 4.36 مليارات و3.52 مليارات دولار على التوالي. اما في الكويت فقد حل بيت التمويل الكويتي في المرتبة التاسعة من حيث صافي الارباح التي بلغت 1.6 مليار دولار بينما جاء بنك الكويت الوطني في المركز الـ 10 خليجياً بصافي ارباح للتسعة أشهر الاولى من عام 2025 قدرها 1.52 مليار دولار.

إيرادات التشغيل

اشار التقرير الى ان قطاع البنوك في الامارات تصدر من حيث صافي ايرادات التشغيل للتسعة أشهر الاولى من عام 2025، حيث بلغت 34.8 مليار دولار وبنسبة نمو %12.6 عن الفترة ذاتها من عام 2024 وسجلت حصة القطاع المصرفي الاماراتي %35 من صافي ايرادات التشغيل الاجمالية للبنوك الخليجية. وبلغت ايرادات التشغيل للبنوك المدرجة في سوق دبي المالي 16.6 مليار دولار مرتفعة بنسبة %9 بينما بلغت ايرادات التشغيل لقطاع البنوك في سوق ابوظبي للاوراق المالية 18.2 مليار دولار وبنسبة نمو %16 عن أول 9 أشهر من عام 2024.

اما قطاع البنوك السعودية فقد حقق صافي ايرادات تشغيل مجمعة قيمتها 31.4 مليار دولار ما يعادل %32 من ايرادات البنوك الخليجية وبنسبة نمو %11 عن أول 9 أشهر من عام 2024.

اما قطاع البنوك القطرية فقد حقق ثالث اعلى ايرادات التشغيل خلال أول 9 أشهر من عام 2025 قيمتها 17 مليار دولار بينما جاء قطاع البنوك الكويتية في المركز الرابع خليجيا وبصافي ايرادات تشغيل مجمعة قدرها 10.6 مليارات دولار وبنسبة نمو %8.3 وبلغت حصة البنوك الكويتية من ايرادات التشغيل للبنوك الخليجية %11.

واضاف التقرير ان بنك الامارات دبي الوطني تصدر قائمة البنوك التجارية الخليجية من حيث ايرادات التشغيل للـ 9 أشهر الاولى حيث حقق 9.98 مليارات دولار بنسبة نمو %11.5 عن الفترة ذاتها في 2024. اما بنك قطر الوطني فقد جاء ثانيا بايرادات تشغيل قدرها 9 مليارات دولار وبنسبة نمو %9. كما جاء الاهلي - السعودي في المرتبة الثالثة بايرادات تشغيلية قدرها 7.8 مليارات دولار بينما سجل بنك مصرف الراجحي وبنك ابوظبي الاول ايرادات تشغيلية قدرها 7.64 مليارات و7.53 مليارات دولار على التوالي. اما في الكويت فقد حل بيت التمويل الكويتي في المرتبة السابعة بايرادات تشغيلية قيمتها 4.26 مليارات دولار بينما جاء بنك الكويت الوطني في المركز الـ 10 خليجياً بايرادات تشغيل قدرها 3.15 مليارات دولار.

تنويه

هذا المستند لا يشكل عرضاً لبيع أو شراء أية أوراق مالية. ان ما حققته الشركات من نتائج مالية ومن عائد تاريخي في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية. كما ان الاداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا ولا ينبئ بالضرورة عن الاداء المستقبلي.