«الدولي إنفست» مدير إصدار مشترك لصكوك البحرين للمرة الثانية

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، من خلال ذراعه الاستثماري، شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، عن مشاركته كمدير إصدار مشترك في أحدث إصدار دولي مُكوّن من شريحتين لوزارة المالية والاقتصاد الوطني متمثلة بمصرف البحرين المركزي. والإصدار عبارة عن صكوك ذات أولوية غير مضمونة (senior unsecured) مُقوّمة بالدولار الأمريكي لأجل 8 أعوام، مُهيكلة وفقاً لنظام الإجارة والمرابحة، تم طرحه بموجب أحكام القاعدة (Rule 144A/Reg S).

وشهدت شريحة الصكوك، التي حصلت على تصنيف ائتماني عند درجة B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي فيتش وستاندرد أند بورز، إقبالاً قوياً على نطاق واسع من المستثمرين الإقليميين والدوليين. وتجاوز حجم الطلب على الإصدار 2.5 ضعف الحجم المستهدف البالغ 1.75 مليار دولار، حيث تخطى مبلغ 4.4 مليارات دولار، الأمر الذي مكّن جهة الإصدار من تسعير الصكوك وفق سعر عائد تنافسي عند 6.25 في المئة.

ويُعزز إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية من مكانة البحرين كجهة إصدار سيادية رائدة في أسواق رأس المال الإسلامية. وتم تكليف كل من بنك سيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجيه بي مورغان، وبنك البحرين الوطني بدور المنسقين العالميين المشتركين، بينما اضطلع كل من شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال، بدور مديري اصدار مشتركين لشريحة الصكوك.

حلول مبتكرة

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـKIB، رائد جواد بوخمسين: «تُسعدنا المشاركة مجدّداً في واحد من الإصدارات التابعة لجهة سيادية مرموقة، حيث تعكس بوضوح ثقة السوق بالإمكانات التي تتميّز بها أدواتنا الاستثمارية الإسلامية من ناحية، وثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في المنطقة والعالم بنا من ناحية أخرى. كما يسرّني أن أؤكد إلى أننا في KIB حريصون على الالتزام بدعم نمو أسواق رأس المال من خلال حلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وذات إمكانية عالية لتوفير قيمة طويلة الأجل».

إدارة الإصدار

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، جمال حمد البراك: «يعتبر اختيارنا مرة جديدة للمشاركة في إدارة صكوك سيادية دليلاً قوياً على ما نملكه من إمكانات نمو وتوسع في أسواق الدين العالمية، كما يُسلّط الضوء على نجاح دورنا في إدارة الإصدار وعلى التقدّم الاستراتيجي الذي يجعل KIB Invest عنصرا رئيسيا في قطاع التمويل الإسلامي بشكل عام وأسواق رأس المال لأدوات الدين بشكل خاص».

وأعرب البراك عن فخره كون هذه الصفقة هي أكبر إصدار يشارك فيه KIB كمدير إصدار رئيسي مشترك وهو ما اعتبره إنجازاً يعكس حجم انتشار البنك ومصداقيته في السوق. وأضاف: «نؤكد التزامنا بدعم الصفقات التي تُعزز النمو الاقتصادي المستدام وتُعزز الترابط المالي في جميع أسواق المنطقة».

خبرة وانضباط

شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest) تواصل تعزيز حضورها في أسواق الدين بفضل الخبرة العميقة بالسوق، والتنفيذ المنضبط، ووجود فريق متخصص هدفه تقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة تلبّي احتياجات العملاء من الجهات السيادية والمؤسسات المالية في جميع أنحاء المنطقة.