اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٣ أذار ٢٠٢٤
نجح بنك وربة في ترتيب إصدارين للصكوك بقيمة 1.2 مليار دولار، فكان الإصدار الأول بقيمة 500 مليون دولار لشركة سينومي سنترز (شركة المراكز العربية) لمدة 5 سنوات، وشهد حجم طلب المستثمرين على إصدار الصكوك إقبالا كبيرا ليصل إلى 1.5 مليار دولار، مما يعكس المقومات الائتمانية الصلبة للمصدّر.
وقال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني إن البنك يواصل دعم قطاع الأعمال والأسواق الناشئة من خلال تزويدهم بحلول تمويلية متميزة، موضحاً أن «وربة» قام بدور مدير إصدار رئيسي مشترك، ومدير سجل اكتتاب مشترك لإصدار الصكوك التي تم وضعها بنجاح لسينومي سنترز (شركة المراكز العربية - ACC)، والمصنفة Ba3 / BB+ من قبل وكالة موديز ووكالة فيتش، حيث تم إصدار 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات مع عائد ثابت بمعدل ربح بنسبة %9.5.
وأوضح أنه تم تعيين بنك وربة إلى جانب مؤسسات مالية إقليمية ودولية أخرى لإدارة الإصدار، الذي أدرج على منصة البورصة العالمية، مشيراً إلى أن إصدار الصكوك نجح في إنشاء سجل اكتتاب فاق الـ1.5 مليار دولار.
وأشار الثويني إلى أن الصفقة تمت بنجاح بقيادة كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، العربي كابيتال، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، جي إف إتش، غولدمان ساكس إنترناشيونال، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، وشركة كامكو للاستثمار، بنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة كمديري إصدار رئيسيين مجتمعين ومديري سجل اكتتاب مجتمعين.
صفقة ناجحة
أما الاصدار الثاني، فذكر الثويني أن بنك وربة نجح في إصدار صكوك لشركة الإمارات للاستثمارات الإستراتيجية بقيمة 700 مليون دولار لمدة 5 سنوات بمعدل عائد ثابت قدره %5.831، موضحاً أن هذه الصفقة تمت بنجاح بقيادة كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمديري إصدار رئيسيين مجتمعين ومديري سجل إكتتاب مجتمعين، محققين بذلك سجل اكتتاب بلغت قيمته 1.7 مليار دولار.
وأفاد بأن استمرار بنك وربة في دعم مثل هذه القطاعات يأتي انطلاقاً من إستراتيجية البنك الرامية إلى ترسيخ مكانة بنك وربة كرائد في قطاع الشركات والاستثمار في كل من الكويت والأسواق الدولية.
ولفت الثويني إلى أن تغطية الصكوك وحجم الإصدار المطلوب كانا ممتازين، الأمر الذي يؤكد ثقة المستثمرين من مختلف أسواق المال الإقليمية والعالمية في «وربة» وإمكاناته وإستراتيجيته والموثوقية الكبيرة، التي يتمتع بها على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال، وكذلك يعكس مكانة «وربة» المرموقة وقوته الائتمانية، وكفاءة عملياته وما يحققه من أداء مالي متميز.
وأوضح أن الهدف من إصدار الصكوك تمويل عمليات البنك وتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية والاستثمارية والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت، وكذلك دعم عملاء «وربة» في توسعاتهم الإقليمية والدولية، وأكد الثويني أن سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لـ«وربة» كونه إحدى أبرز أدوات التمويل في الأسواق العالمية، والتي تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين، وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو والدخول الى مجالات جديدة، منوهاً بدور أدوات التمويل الإسلامي في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك.
