اخبار الإمارات
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٣ أذار ٢٠٢٦
مباشر- كشفت شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة 'فانتازيا جروب' يوم الجمعة عن تفاصيل خططها لإعادة هيكلة ديونها الخارجية، بما في ذلك خطط لإصدار أسهم جديدة، وسندات قابلة للتحويل، وسندات مضمونة طويلة الأجل.
تحاول :فانتازيا' إعادة هيكلة نحو 4.66 مليار دولار من ديونها الخارجية، من خلال أسهم جديدة، وسندات إلزامية قابلة للتحويل، وحوالي 1.44 مليار دولار في سندات مضمونة لتسوية مطالبات الدائنين.
كانت الشركة قد تخلفت عن سداد ديونها في 2021، ضمن العديد من الشركات التي واجهت أزمة في قطاع العقارات الصيني، حيث توصل عدد متزايد من الشركات إلى اتفاقيات إعادة هيكلة مع دائنيها.
وبحسب بيان الشركة، بلغ حجم ديون 'فانتازيا' حوالي 66,972 مليون يوان صيني (9.71 مليار دولار) حتى 30 يونيو 2025.
وبموجب شروط مقترح إعادة الهيكلة، تخطط الشركة التي تتخذ من شنزن مقرًا لها لتخصيص 5.14 مليار سهم جديدة لدائني المخطط بسعر 1.52 دولار هونغ كونغي للسهم الواحد.
كما ستصدر الشركة سندات إلزامية قابلة للتحويل بدون كوبون بقيمة 501.2 مليون دولار، تتحول إلى 2.57 مليار سهم بالسعر نفسه 1.52 دولار هونغ كونغي.
كما ستصدر 632.5 مليون دولار في سندات مضمونة تستحق عام 2031 و809.6 مليون دولار تستحق عام 2034، بإجمالي 1.44 مليار دولار، وتحمل كلاهما فائدة 3%.
ستحوّل الشركة أيضًا كامل رصيد القرض المقدم من المساهمين البالغ 1.31 مليار دولار هونغ كونغي (167.36 مليون دولار) من خلال إصدار 4.38 مليار سهم جديدة للمساهم المسيطر بسعر 0.30 دولار هونغ كونغي لكل سهم، مع التنازل نهائيًا عن جميع الفوائد المستحقة بمجرد تفعيل إعادة الهيكلة.
وبشكل منفصل، سيضخ المساهم المسيطر 'بيبي زينغ' مبلغ 6 ملايين دولار كقرض مساهم للشركة بفائدة 8% سنويًا، وسيتم توجيه هذه الأموال نحو الرسوم والمصاريف المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة المقترحة.
