الكويت – مباشر: نجحت دولة الكويت في تجميع وإصدار سندات دولية بقيمة 3.25 مليار دولار في أسواق الدين العالمية بتاريخ 19 أكتوبر 2026، وسط طلب قوي من المستثمرين تجاوز 9.1 مليار دولار؛ بما يعادل 2.8 ضعف حجم الإصدار.

وتضمن الإصدار شريحتين، الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات، بهامش 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، بهامش 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية؛ وفق بيان وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وشهد الإصدار إقبالاً واسعاً من المستثمرين الدوليين، فيما اتسمت قاعدة المستثمرين المشاركين بالتنوع، حيث استحوذ مديرو الأصول على 39% من التخصيصات، تلتهم البنوك بنسبة 31%، ثم المؤسسات والبنوك المركزية بنسبة 15%، وصناديق التحوط بنسبة 8%، وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 6%، وفئات أخرى من المستثمرين بنسبة 1%.

وعلى المستوى الجغرافي، توزعت التخصيصات بواقع 36% للمملكة المتحدة وأوروبا، و23% للأمريكيتين، و19% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و12% لآسيا، و10% لأسواق دولية أخرى.

وقال وزير المالية يعقوب الرفاعي إن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في دولة الكويت ومتانة أسسها الاقتصادية والمالية، مؤكداً مواصلة اتباع نهج منضبط في إدارة المالية العامة والدين العام؛ بما يدعم كفاءة الوصول إلى أسواق رأس المال والحفاظ على المتانة المالية للدولة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد.

وتولى كل من سيتي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وإس إم بي سي مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، فيما شاركت باركليز، وآي سي بي سي، ومورجان ستانلي بصفتها مديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.