دبي ـ مباشر: أعلنمصرف عجمان، المدرجأسهمه في سوق دبي المالي، عن تسعير صكوكه الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح ثابت قدره 5.125% سنويًا، بفارق 130 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.

وشهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.7 مليار دولار، ما يعكس نسبة تغطية وصلت إلى 5.4 مرة، مع مشاركة أكثر من 100 مستثمر، وفق بيان صحفي.

واستقطب الإصدار طلبًا من أكبر المستثمرين المؤسسيين في الأسواق الدولية والإقليمية، مما أتاح للمصرف تحقيق تنوع جغرافي واسع، حيث تم تخصيص 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين و65% للمستثمرين الإقليميين.

وتم إطلاق السعر المبدئي للصكوك عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية صباح يوم الأربعاء، ليتم تحديد السعر النهائي عند 130 نقطة أساس بحلول ظهر نفس اليوم في لندن.

هذا التراجع البالغ 35 نقطة أساس يعكس جودة سجل الطلبات، الذي ضم بعضًا من أكبر مديري الصناديق في العالم، والبنوك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين.

ويتم تصنيف مصرف عجمان بدرجة BBB+ من قبل وكالة 'فيتش' مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسيتم تصنيف الصكوك أيضًا بدرجة BBB+ من قبل 'فيتش'، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في لندن وناسداك دبي.

وكان المنسقون العالميون الرئيسيون في الصفقة هم بنك 'ستاندرد تشارترد'، و' الإمارات دبي الوطني كابيتال'، و'بنك أبوظبي الأول'، و'جي بي مورغان'، الذين عملوا أيضًا كمديرين مشتركين ورؤساء دفاتر مشتركين إلى جانب 'بنك أبوظبي التجاري'، و'بنك أبوظبي الإسلامي'، وبنك 'ABC'، و'سيتي بنك'، و'دبي الإسلامي'، و'بيتك كابيتال'، و'المشرق'، و' QNB كابيتال'، و'مصرف الشارقة الإسلامي'، و' المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص'، وبنك 'وربة'.

ويمثل هذا الإصدار أول صكوك يصدرها المصرف، ويعد نقطة فارقة في مسيرته في أسواق رأس المال، مما يتيح له التنوع في مصادر التمويل.

وباعتبار أن هذا الإصدار يعد أول ظهور لمصرف عجمان في أسواق رأس المال الدولية، فقد قام المصرف بحملة تسويقية شاملة شملت لقاءات مع المستثمرين في هونغ كونغ، وسنغافورة، وماليزيا، ولندن، والإمارات.

وخلال هذه الاجتماعات، عرض المصرف استراتيجيته التجارية الجديدة والمطورة التي تهدف إلى تعزيز الأداء المالي وتوفير الأسس للنمو المستقبلي في الاقتصاد الإماراتي المزدهر.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا