اخبار قطر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٨ أيار ٢٠٢٥
الدوحة – مباشر: أعلن بنك الريان نجاح إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، وفقاً لمعيار RegS، بتغطية أكثر من 3 مرات، وذلك وفق بيان لغرفة قطر اليوم الأربعاء.
وقد تم تسعير الصكوك النهائية على أساس سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، بالإضافة إلى 80 نقطة أساس، وبمعدل ربح متوقع قدره 4.875%، وسعر إصدار بلغ 99.82.
يُشكل ذلك الإصدارة عودة قوية إلى أسواق رأس المال بعد انقطاع دام 5 سنوات، تمثل هذه الصفقة أول إصدار لبنك الريان منذ عملية الدمج في ديسمبر/كانون الأول 2021 وإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لبنك الريان.
وأشار البيان إلى أن 'الريان' يُعد أول بنك قطري يُصدر صكوك بالدولار الأمريكي وفقاً لمعيار Regs من خلال كيان تابع لمركز قطر للمال، إذ تم الإصدار عن طريق شركة إم إيه أر فينانس.
سجل الإصدار طلبات نهائية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي (تغطية بأكثر من 3 مرات)، وبلغ ذروته أكثر من 1.9 مليار دولار أمريكي.
وقامت شركتا ميزوهو وإتش إس بي سي بدور المنسقين العالميين المشتركين، في حين تولّت كل من شركة الريان للاستثمار، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دخان، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبنك المشرق، وبنك MUFG، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وQNB كابيتال وبنك SMBC، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة دور المديرين الرئيسيين المشتركين لسجل الاكتتاب.
ويأتي هذا الإصدار بعد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين الدوليين في آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة، بقيادة فريق الإدارة العليا في بنك الريان.
ارتفعت أرباح بنك الريان خلالالربع الأول من عام 2025بنحو 0.36% سنوياً، عند407.53 مليون ريال، مقابل 406.07 مليون ريال ربح الربع ذاته من عام 2024.
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا
