الدوحة - مباشر: أعلنت مجموعة كيو إن بي نجاح شركة كيو إن بي كابيتال في القيام بدور المنسق العالمي لإصدار دولة قطر لسندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار في أسواق الدين العالمية.

وتضمن الإصدار، الذي تم تسعيره في 21 سبتمبر 2026، شريحة بقيمة مليار دولار تستحق بعد خمس سنوات، وأخرى بقيمة ملياري دولار تستحق بعد 10 سنوات، وفق بيان لبورصة قطر اليوم الأربعاء.

وتم تسعير الشريحة الأولى عند هامش 55 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبمعدل فائدة 5.25% وعائد حتى الاستحقاق 5.38%، فيما تم تسعير الشريحة الثانية عند هامش 65 نقطة أساس وبمعدل فائدة 5.375% وعائد حتى الاستحقاق 5.613%.

وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب ملياري دولار للشريحة الأولى وأكثر من 4 مليارات دولار للشريحة الثانية، بما يزيد على ضعف قيمة كل شريحة.

وأتاح الطلب المرتفع لدولة قطر تسعير كل شريحة بعلاوة إصدار بلغت 5 نقاط أساس فوق القيمة العادلة، لتسجل إحدى أدنى علاوات الإصدار الجديدة في الإصدارات الإقليمية المماثلة خلال عام 2026، بما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الجدارة الائتمانية للدولة ومتانة أوضاعها المالية وآفاق نمو اقتصادها.

واستقطب الإصدار مستثمرين من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، شملت مديري الأصول والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية.

وقال عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيو إن بي، إن نجاح الإصدار يعكس استمرار ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد القطري، ويؤكد قدرة كيو إن بي كابيتال على توظيف خبراتها في أسواق رأس المال وعلاقاتها مع المستثمرين لدعم الجهات السيادية والعملاء في الوصول إلى الأسواق الدولية.

وتولت كيو إن بي كابيتال دور المنسق العالمي إلى جانب جي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وغولدمان ساكس إنترناشيونال، فيما شارك كل من سانتاندير وكريدي أجريكول ودويتشه بنك وميزوهو وميتسوبيشي يو إف جي وSMBC كمديري إصدار مشتركين.

وأكدت المجموعة أن الصفقة تعزز سجل كيو إن بي كابيتال في تنفيذ إصدارات الدين للجهات السيادية والمؤسسات، وترسخ مكانتها بين أبرز شركات الخدمات المصرفية الاستثمارية في قطر والمنطقة.

وحقق 'كيو إن بي' ربحاً في النصف الأول المنتهي بـ30 يونيو/حزيران 2026 بقيمة 8.67 مليار ريال، بزيادة 3.21% عن مستواه في الفترة المماثلة من العام المنصرم البالغ 8.4 مليار ريال.