أبوظبي ـ مباشر: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن عملية 'طرح مسوّق' لحوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم 'أدنوك للغاز' المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت الشركة في بيان، يمثل هذا الطرح نسبة 4% من إجمالي رأس المال المُصدر والقائم لشركة 'أدنوك للغاز'، وسيساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80%، مما يرفع نسبة التداول الحر إلى 9%.

وشهد الطرح طلبًا استثنائيًا من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، بحجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمة الطرح.

وتم تسعير السهم الواحد بـ 3.40 درهم إماراتي، أي أعلى بنسبة 43% تقريبًا من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم إماراتي، وتم تقديم خصم تنافسي بنسبة 5% على سعر السهم عند الإغلاق يوم 20 فبراير 2025، كونه آخر يوم تداول قبل الطرح.

وجمع الطرح إجمالي عائدات بلغت حوالي 2.84 مليار دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 10.4 مليار درهم إماراتي)، ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 26 فبراير 2025 أو في تاريخ قريب منه.

وستواصل 'أدنوك' الاحتفاظ بحصة الأغلبية البالغة 86% في 'أدنوك للغاز'، مع الالتزام بعدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، وإلا إذا تم التنازل عنها من قبل المشغلين العالميين المشتركين.

ومن المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مسارًا نحو الإدراج في مؤشر 'مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة' (MSCI)، ومؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية (FTSE)، المتوقع حدوثه خلال المراجعة الدورية القادمة مع مراعاة استيفاء ’أدنوك للغاز‘ لكافة معايير الإدراج ذات الصلة.

وسيساهم إدراج ’أدنوك للغاز‘ في تحسين السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وجذب المستثمرين فيها بشكل واسع، وتنشيط السوق على المدى البعيد بما يتماشى مع رؤيتنا الاستثمارية المتميزة.

وقام كل من بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، وسيتي، والمجموعة المالية هيرميس، وذلك أبوظبي الأول، وذلك تتش الشرق الأوسط، والدولية للأوراق المالية، بدور المشرفين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا