مباشر: أعلن بنك دخان نجاحه في إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (AT1) بقيمة 500 مليون دولار، غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات ونصف السنة، بعائد ربح ثابت قابل لإعادة التحديد يبلغ 6%، مسجلًا أفضل عائد لإصدار صكوك من هذه الفئة في المنطقة منذ بداية العام الجاري.

وأوضح البنك، في بيان، أن الإصدار شهد إقبالًا قويًا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوز حجم الاكتتاب ثلاثة أضعاف قيمة الطرح، ما يعكس ثقة المستثمرين في المركز المالي والجدارة الائتمانية للبنك، إلى جانب قوة القطاع المصرفي الإسلامي في قطر.

وأشار إلى أن الإرشادات السعرية الأولية طُرحت عند مستوى 6.50%، قبل أن يتم تسعير الإصدار النهائي عند 6%، بانخفاض قدره 50 نقطة أساس، مدعومًا بالطلب القوي على الصكوك.

وقال الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك، إن نجاح الإصدار يعكس الثقة المتواصلة التي يحظى بها بنك دخان من المستثمرين، ويؤكد قوة أسسه المالية والتزامه باستراتيجيته طويلة الأجل، فضلًا عن الثقة التي تتمتع بها البنوك القطرية في الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة، أن تحقيق أفضل عائد لإصدار من فئة AT1 في المنطقة خلال العام الجاري يعكس ثقة الأسواق في البنك، مشيرًا إلى أن الإصدار سيدعم القاعدة الرأسمالية للبنك ويعزز قدرته على تنفيذ خططه التوسعية والنمو المستقبلي.